CAICT中国信通院电信业数字化转型白皮书网络软化下的战略选择(2018年)中国信息通信研究院2018年7月版权声明本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，CAICT中国信本院将追究其相关法律责任。前言人类历史正经历第四次工业革命，数字化的浪潮席卷全球。这促使电信运营商开启了数字化转型的历程。电信运营商的数字化转型是一个长期的过程，随着技术的创新，其内涵也不断地得到丰富。近期，网络软化技术的发展再次使得电信运营商的数字化转型的内涵得以扩展。转型从前期主要聚焦于业务层，发展为业务层、网络层和内部管理运营更加全面的数字化转型，并且，网络软化驱动的数字化转型成为电信运营商数字化转型的关键部分。相比其前期单一的做综合信息服务提供商而言，网络软化使得电信运营商的数字化转型不再仅停留于业务层转型，更需要展开对企业内部生产方式和生产关系的深层次变革。因为，网络软化使得电信运营商的业务交付方式发生根本改变，对其核心能力提出了挑战，也从思维模式、价值理念到人员技能和运营模式等都对电信运营商提出了全方位的转型要求。如何实现这样的全面转型是电信运营商在整个数字化浪潮中必须要交出的一份答卷。本报告聚焦于网络软化进程中电信运营商普遍面临的三大重要问题，生态位选择、运营组织方式变革和人才队伍转型。报告力图为电信运营商数字化转型给出一些新的方向性和具体性的建议，为政府推动电信行业升级提出一些政策建议。网络软化将给业务创新带来极大的灵活性，网络业务的个性化也将提升客户体验，满足客户的差异化需求，从而大幅提升网络价值。因此，网络软化有望给电信业带来新的增长驱动力，推动电信运营商实现数字化转型。但要想获取数字化转型的红利，运营商必须建立起后端网络的自主能力和前端网络产品的创新能力。然而我国运营商的公司运营模式历来以项目管理为主，缺乏自主研发与创新能力。是迎接更大的挑战建立强大的自主研发与创新能力，还是维持原有的运营方式，大量的委托与外包？这是最终会决定运营商在未来生态中的生态位，未来的竞争优势，以及转型路径和自身转型难度的问题。研究后发现，目前大部分电信运营商还处在这两种能力都较为缺乏的“维持型”生态位，即只能努力保有原有市场地位，而且价值空间仅能维持生存。面向未来，电信运营商只有建立起前端网络产品的创新能力和后端网络的自主能力，才能逐步走向“业务拓展型”生态位，即可以通过拓展前端市场，获得较多的价值空间，并最终向“双向拓展型”生态位努力，即可以同时通过拓展前端市场和压降后端网络成本，获得更为理想的价值空间。为实现生态位的演进，在未来的转型中，运营商需要建立适应于转型的机制，吸引具有IT专长的人才和培养ICT复合型人才，培育和保留住一支数字化转型的优秀人才队伍，并创新运营模式和业务交付模式，建立起极大的竞争优势。为了便于大家在阅读中对内容的理解，有必要明确核心关键词的内涵。一是，本报告研究的电信业专指拥有网络资产的基础电信运营商的集合，个体的运营商所面临的数字化转型问题反映了电信业发展的普遍问题。二是，“电信运营商数字化转型”概念目前在业内被广泛采用，内涵非常丰富。本报告所涉及的内容，属于电信业数字化转型中的重要组成部分而并非全部。主要由网络软化带来的电信运营商的网络架构重构、流程再造、思维模式、企业文化、人员技能等一系列的转型，是电信运营商进行上层业务数字化转型的基础。第三，本报告中提到的网络产品创新是专指网络服务产品而非互联网平台类的业务或网络设备产品。CAICT中国信通院