Q零壹财经·零壹智库>P2P网贷备案进行时从借款人画像审视行业边界与价值研究机构联合发布支持单位工场微金P2报告主编赵慧利执笔团队2马雪飞张召赵金龙鲁静雯Contents目录01研究背景：好事多磨备案重启(一)备案试点条件严苛但未必是“MAX版本”8(二)多平台动向：对标备案细则补足实缴注册资本(三)关键节点从借款人画像审视行业边界与价值02全行业借款人综合数据分析(一)借贷余额走势：受双降、三降限制下降趋势还将持续13(二)借款人数走势：2013-2018年累计3500万14(三)借款人地区分布：广东、浙江、江苏领跑合计占比23.86%14(四)笔均借款额走势：逐年降低践行小额、分散15(五)平均借款期限走势：2018年延长至320天15(六)借款用途：过半平台经营企业贷款、车贷03各平台借款人精准画像(一)地区分布：东南沿海地区借款人数量领跑全国19(二)年龄区间：20-40岁中青年为主力借款人群(三)借款金额：小额分散，万元以下成主流22(四)性别分布：男性借款人占比居多23(五)借款用途：多样化覆盖，集中分布于个人消费、经营周转24(六)工作情况及还款保障：还款来源以工资、营收为主25(七)还款方式：等额本息、先息后本为主要方式(八)逾期情况：大额资产风险更为集中2704P2P借款主要应用场景(一)助力三农：农村机械化、养殖科技化(二)圆梦个体：小笔资金注入圆其创业梦30(三)经营周转：中小企业得资以扩大经营31(四)日常消费：借款门槛低于银行信用卡32(五)家庭装修：先行动工费用每月按揭还(六)其他用途：日常生活网贷解燃眉之急3305“误入歧途”的P2P资产类型研究(一)关联机构“伪资产”35(二)套路贷36(三)风控不利36(四)沉迷“超利贷”37(五)大额标3706P2P网贷所创造社会价值(一）创新业务模式资产、资金一一对应提升金融服务透明度39(二)更多人享受普惠金融服务40(三)服务实体改善就业问题41(四)打通资金通道发力消费金融41(五)规范民间借贷缓解乱象(六)助贷、科技输出等赋能传统金融42(七)借助互联网降低经营、交易成本(八)丰富投资方式满足出借人理财需求43(九)为全社会信用体系的搭建添砖加瓦4307代表性企业案例45(二)翼龙贷(三)工场微金49ABSTRACT摘要P2P行业过往发展历经了鲜人问津、急速扩张、机构林立、问题频发、强监管介入、备案延期、密集雷潮、专项检查、争取备案等阶段，从业机构数量由峰值的6063家锐减至899家，且各地监管对于合规程度不高的平台仍在清退中，这个数字将继续减少。黯然退场的平台中，不乏成交规模数十亿上百亿，打若互联网金融、小微金融、普惠金融等旗号，实则做若大额标的、多机构资金自融等违规业务的平台。这些平台的“爆雷”，令社会各界对行业存在的价值产生多种质疑：行业是否通过互联网方式有效的成为传统金融的补充？是否解决了小微/个体/民营“融资难、融资贵”的问题？是否如实践行了“普、惠”二字？在备案的关键节点，为客观、详实的展现行业十二载所遭遇的问题、所创造的价值，零壹财经·零壹智库推出《PP网贷备案进行时一从借款人画像重新审视行业价值》报告，通过全面分析行业借款人数据，精准剖析各平台借款人画像，梳理过往经典案例、争议问题，采访调研多家平台，广泛征集平台数据，探究行业借款人的边界与价值。据零壹智库数据统计，2013-2018年，P2P网贷平台累计为约3500万借款人提供了融资服务。从借款用途看，截至2019年3月待还余额为2亿元（不含2亿）以上且正常运营平台共有222家，经营业务包含企业借款的占比51%，车贷50%，小额信贷449%,消费金融38%，房贷31%，供应链金融25%，票据13%，保理12%，农村金融9%，融资租赁26。借款应用场景覆盖三农、小微个体户、经营周转、日常消费、家庭装修等方方面面。别除了重复借款、跨平台借款数据，2013-2018年各平台累计借款人数约14亿（不含债转）。▣PP网贷备案进行时一从借款人画像审视行业边界与价值5P2P借款人广泛分布于中国大陆31个省、市、自治区、P2P网贷创造的价值中最值得一提的是：通过互直辖市，主要分布于东南沿海城市，以20-40岁的中联网科技手段实现了出借端和借款端一一对应，青年为主力，男性居多。是对传统金融体系的革新。2008年，百年投行雷曼兄弟宣布破产，引发全球金融海啸。雷曼兄弟一笔均借款额从行业顶峰的超11万元降至2019年第夜之间轰然倒塌的一个重要原因在于：衍生工具季度的1.05万元，小额、分散程度逐年加深。结构过于复杂，投资人看不清打包资产，无法建立基本的信任。经历12年的发展，P2P网贷也出现种种乱象：关联机构“伪资产”、套路贷、超利贷、暴力催收、风控薄从175号文、1号文到《备案试点方案》，监管释放的弱、发大标等。明确备案信号，无疑是对P2P网贷行业过去12年所创造价值的最大肯定。随若监管的进一步加强，行业乱象过后，网贷平台的价值正在进一步凸显，无论是普惠金融服务、认清边界，发挥价值，成为传统金融的有效补充。支持实体经济、规范借贷服务、还是金融科技升级，P2P网贷都做出了有益尝试。金融服务的创新P2P网贷备案的关键转折点，零壹财经零壹智库升级也在推动监管科技的革新。提供独立、客观、专业的行业观察。P2P网贷备案进行时一一从借款人画像审视行业边界与价值Q