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20190118-华创证券-宠物食品行业调研报告:外资持续提升品牌力,本土企业多维度破局(附下载)

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行业研究华创证券HUA CHUANG SECURITIES食品饮料2019年01月18日宠物食品行业调研报告外资持续提升品牌力,本土企业多维度破局÷事项:近期我们参加“2019中国宠业领袖峰会”,更为直观地感受到行业发华创证券研究所展的脉动,会议参会者包括各细分子行业龙头及热门创业公司,涵盖宠物食品、证券分析师:方振宠物用品、宠物医疗、电商、品牌营销等领域。口行业现状:我国宽物行业规模快速增长,格局由外资主导,国产差异化发晨。执业编号:S03605180900032018年宠物行业市场规模1708亿元,五年复合增长率24.1%,养宠人数及人证券分析师:董广阳均年消货金额均稳步增长。从零售价值看,宠物食品行业公司份额以外资为主电话:021-20572598导,品牌份额亦以外资中高端品牌为主导,国产公司则靠主打性价比产品及细邮箱:dongguangyang@hcyjs..com执业编号:S0360518040001分领域获取份额;分品类看,外资优势在主粮领域较为突出,在零食领域尚不行业基本数据明显,因此国产品牌多以零食为切入,点,寻求差异化发展。占比%口行业新风向:消费群体年轻化、新渠道带来增量,品牌力是长期关能。行业股票家数(只)882.46总市值(亿元)23.483.14.68目前仍处于“剩饭到宠物粮”的转换阶段,并在所有价格段同时进行升级,消流通市值(亿元)20,345.915.61货者的诉求集中在营养、适口、性价比等基本需求上;另一方面,养宠人群的相对指数表现年轻化带动新兴渠道崛起,为行业贡献增量。向前看,行业仍需要大量消货者%IM6M12M教育以规范养宠行为;在此过程中,国产品牌有望通过性价比实现份额提升;绝对表现4.16-10.8-13.18但长期看,提升品牌力及迎合新一代消货者需求仍是行业发展的关键问题。相对表现5.73-1.013.58口企业动态:外资龙头持续提升品牌力,本土企业多关注渠道、营铺。我们发2018-01-19-2019-01-176%现,外资龙头品牌矩阵及产品体系发展较为成熟,遥遥领先,发展战略聚焦品7%牌力及产品力提升;而国内企业关注点集中在渠道、营销等方面。这源于目前20%国产企业在消货者认知及架道铺设上尚未成熟,因此关注如何更快地抢占市场以提升规模,这是行业发展的必然阶段,但宠物食品行业技术壁垒不高,长期180118031805180718091811一食品饮料看优质的品牌力和产品力才是护城河,因此我们相对看好具备一定规模基础,相关研究报告且率先往品牌端及全产业链方向发力的龙头公司,《食品饮料行业2月线上数据分析专题:各行业口本土龙头战略分化:中宽加速国内布局,佩蒂深耕全球化。1)中宠股份:公维持高增,关注一月春节效应》2019-0106司在国内进行全渠道建设,如参股美联众合宠物医院,2018年还与苏宁易购、《食品饮料行业周报(20190102-20190106):恒天猫平台签订战略合作协议,未来三年在苏宁天猫平台分别实现5亿,17.5顺年初开启提价,安井调研反馈良好》2019-01-07亿的销量。2)佩蒂股份:公司将一方面利用海外的产能(越南,新西兰,束《食品饮料行业周报(20190107-20190112):行业线上数据全年盘点,白酒进入旺季动销期》埔寨)获得更多海外机会,同时完全开放海外生产基地,为同行提供全品类的2019-01-14食品制造;此外,公司于2018年7月收购新西兰公司,还联合渤海华美创立10亿产业并购基金,进行全产业链延伸。口风险提示:行业增速不及预期,食品安全问题,汇率波动风险。话监会审核华创证泰投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号华创证券HUA CHUANG SECURITIES目录一、我国宪物行业规模快速发展,外资主导,国产差异化.4(一)行业规摸:五年复合增速24.1%…(二)竞争格局:外资企业主导,国产企业差异化…45三、从企业动态看行业风向:外资龙头持埃提升品牌力,本土企业关注渠道及营销…6(一)外资企业:龙头品牌矩阵完善,新入企业需加深消费者了解.…71、玛氏宠物:行业领先者,多品牌共赢72、孟爵集团:新进入中国市场面临挑战8(二)本土企业:主要关注渠道、营销,看好龙头品牌化布局81、中宠股份:发力国内渠道、自主品牌及产业链布局82、佩蒂股份:深耕全球化布局…93、乖宝集团:探索新制造、新模式…4、华元宠物:宠物B2C电商,受蓝于线上渠道快速增长5、新兴网红品牌:利用线上渠道快速爆发,探索线上线下融合…四、风险提示证监会审核华创证春授资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号2
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