新基建+医疗健康系列报告之回归需求，整合价值医疗A创新的道与智2020 Medical Artificial Intelligence Research Report蛋壳研究院vcbeat.topVCBeat Research蛋壳研究院vcbeat.top/CBeat Research前言“眼望星空，脚踩实地”是每个创新创业者坚守的信条。作为新基建的核心成员，AI可以为各个产业赋能，这意味着AI有着无限的市场潜力。医疗作为国民经济的重要组成部分，必然成为AI的用武之地。我国医疗A1经过多年的发展，2020年应用市场规模接近300亿元，过去5年CAGR超过40%，属于高增长行业，但这对于数万亿级的医疗市场来说，待挖掘的空间巨大。蛋壳研究院通过采访23位创业者、10位投资人、5位医务工作者、2位器械评审专家、调研20家企业，我们发现2020年医疗AI的五大变化：医疗AI研究系列报告·变化一：由于新冠疫情突发，I+公共卫生成为医疗新基建●《2019中国医疗人工智能报告：冲刺的重点，I在疫情监测预警、影像筛查诊断、实验室检测、疫结束，正步走》苗研发、医疗资源调控等方面积极发挥作用。●《人工智能在医疗场景中的应用分享》变化二：医疗影像步入深水区，AI企业通过构建多部位多●《2018医疗人工智能报告：跨越再出病种筛查诊断服务或固绕单病种形成多流程管理服务来实现突围。发》●《2017医疗大数据与人工智能产业报变化三：AI企业通过由AI彩像系统、AI辅助诊断系统、告》AI辅助治疗系统构成的AI基层医疗服务综合解决方案赋能医●《2016人工智能医疗健康创新趋势报疗体建设。告》●变化四：A红医疗器械审批的组织、制度、流程都在加速变革，已有5家企业获得医疗器械三类证，且还有10余家企业的产品正在认证审批中，2020年开启了医疗AI商业化元年。变化五：AI企业从单打独斗向集成服务进阶，通过与影像设备商、信息化厂商、第三方医疗服务商、云服务商等不同生态主体合作，整合资源优势，为医疗机构提供集成化解决方案。通过上述变化，我们看到医疗AI企业、监管机构、器械设备商、信息化服务商等都在积极推动AI在医疗行业的落地应用，且随着AI器械审批的加速推进，未来23年内，医疗AI将掀起商业化浪潮。蛋壳研究院vcbeat.topVCBeat Research观点A1影像同质化严重，72%的企业涉及肺结节，53%的企业涉及眼底筛查·A1影像领域融资事件数呈现倒U型走势，其融资热潮在2018年达到顶峰，随后出现急剧性下跌，2019、2020年的同比降幅均超过50%●AI影像筛查系统、A!辅助诊断系统、A辅助治疗系统是A!赋能分级诊疗的主要手段●A!在不同层级医疗机构的功能应该是差别化的，针对大三甲医院，主要规范诊疗流程，减少漏诊，辅助科研；针对基层医疗机构，主要是提升医生的诊断水平，减少误诊合适的应用场景、有效的数据、多任务算法是影响A八产品是否通过审批的关键因素影像设备商可以在产品需求、产品研发、产品验证、产品销售等为A!企业赋能蛋壳研究院VCBeat Research目录一、新基建打造医疗AI新格局……1.1新基建构筑底层技术设施…1.2跨设施、多技术融合，面向四大主体助力医疗新发展…(2)多主体以打造新场景…………(3)多层级以增强覆盖力1.3平战结合，公卫防控体系建设加速进行时…二、从喧嚣到潜行，应用场景迭代拓展92.1影像步入深水区，差异化发展寻求突围………(1)大市场、高误诊、多数据推动AL在医学影像的快速应用.…9(2)同质化严重，集中在肺结节和眼底9(3)融资事件骤降，资本趋于理性………10(4)寻求突围，差异化发展…12(1)院内场景拓展：从筛查诊断到治疗支付14(2)院外场景拓展：药物研发、慢病管理、疫情防控成为新风口..152.3推进分级诊疗，赋能医联体………三、临床需求倒逼审批加速，5个产品获批三类证…213.1多方参与，制度创新与组织创新并行…3.2因时制宜，审评审批要点动态完善.233.3三类场景、五个产品获得三类证四、商业摸式进阶，打造竞争新生态…284.1从野蛮生长到精耕细作，注重产品运营.4.2从单打独斗到集成服务，实现产业协同……3333(2)AI企业+信息化厂商…(3)A1企业+第三方医疗服务商.…40(4)A1企业+云服务商与通讯运营商..五、展望未来，医疗AI何去何从…43蛋壳研究院VCBeat Research图目录图1新基建的构成体系及内容要点1图2新基建全面助力医疗产业发展.2图42010-2018年我国政府卫生投入情况（亿元）.4图5《加强首都公共卫生应急管理体系建设三年行动计划(2020-2022年)》要点…5图6AI新基建解决方案架构体系.…6图7红外测温机器人（左）、智能问诊机器人（中）和递送服务机器人（右）………8图8AI医学影像辅助决策应用分布图92015-2020年AI影像企业融资情况…图10多个疾病系统A产品整体解决方案…图11心血管一站式智能诊断解决方案13图12院内、院外A1应用场景的拓展……14图13A1在药物研发的应用场景.…图14药物研发A1辅助服务体系16图15AL赋能县域医疗共同体和城市医联体建设18图16AI赋能基层医疗的解决方案体系…图17AL医疗器械审批创新进程关键节点…图18中检院数据库构建流程…图19AL医疗器械创新合作平台组织结构22图20A医疗器械审评审批要点变化.…23图21AL产品投放与精细化运营的对比.…图22医技科室、临床科室AI产品应用情况.图23超声类和放射类AI产品体系32图24A1企业与影像设备商的合作模式…34图25GPS与医疗AI企业合作情况…36图26影像辅助诊断产品的创新演变轨迹…36图27心、脑、胸三大A1产品矩阵……37图28AI企业与信息化厂商合作模式…38图29AI企业与第三方医疗服务企业合作模式…图30AI筛查与辅助诊断公共服务平台项目中标书