东北证券股份有限公司NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD发布时间：2019-06-10证券研究报告/行业动态报告优于大势将建立网络诊疗收费和医保支付标准，破除互联网医疗发展阻力优于大势互联网+大健康行业周技报告摘要：历史收益率曲线重点标的行情：一计算机本周【卫宁健康】涨跌幅2.05%；【创业慧康】涨跌幅-0.85%；【思创1%医惠】涨跌幅2.24%；【东华软件】涨跌幅-3.50%；【久远银海】涨跌幅-2.47%；【和仁科技】涨跌幅5.81%；【阿里健康】涨跌幅4.31%；【平安好医生】涨跌幅8.66%，行业重点动态：国务院公布《深化医药卫生体制改苹2019年重点工作任务》，明确要1M3M12M绝对收益-1.53%-14.18%-11.00%求建立互联网诊疗收费和医保支付标准。《任务》明确了两方面重点工相对收益1.72%-6.81%3.70%作内容。一方面，要制定15个相关文件，涉及领域包括健康中国行动、促进社会办医健康规范发展、互联网诊疗收费和医保支付、建立完善老行业数据成分殷数量（只）231年健康服务体系等。另一方面，要围绕解决看病难、看病贵问题和加强23151医院管理等方面，落实21项具体工作。文件明确要求医保局在2019年流通市值（亿）1706447.319月底之前出台互联网诊疗收费和医保支付政策。市净率（倍）278沈阳市政府印发《沈阳市推动“互联网+医疗健康”发展实施方案》。7401方案提出，今年在市属三甲医院中至少建设一家互联网医院，建成5个36142.85以上市属专科远程会诊中心，建成一个综合性远程会诊中心，两个区县级远程会诊分中心；到2020年，在三级医疗机构全面开展“互联网+”相关报告医疗服务，三级医疗机构预约时段精骑到1小时内。《互联网+大健康行业周报：四川卫健委发文规范网络诊疗，并将互联网医疗纳入医保》投资建议：2019-06-03(1)重点推荐：久远银海（医保T龙头企业）、卫宁健康（医疗T《互联网+大健康行业周报：医保局开启龙头企业)、创业慧康（医疗IT领军企业&医疗大数据龙头企业）；(2)推荐关注：思创医惠（国内优质医院信息集成平台商）、东华软件（具备大医院卡位优势的医疗T领军企业）、麦迪科技(CS领域龙2019-05-27《医疗T行业2018年报及2019年一季报头企业)、和仁科技（优质医疗T企业，新军字一号全国独家推广权）、总结：医疗T维持高景气度，各公司基本面德生科技（社保卡及服务龙头企业）、国新健康（医保控费领军企业），持续优化》风险提示：行业发展不及预期，政策落地缓慢2019-05-22EPSPE重点公司现价2019E2020E2021E2019E2020E2021E证券分析师：闻学臣卫宁健康12.450.2803944.4631.9223.94买入执业证书编号：S0550516020002创业慧康19.930.580.7534.3626.572034买入证券分析师：何柄谕22.630.91128L8124.8717.681250买入执业证书编号：S05505180400029.150.2503536.6026.1417.94买入010-58034603heby@nesc.cn东华软件6.900.2903604323.7919.1716.05增持41.670.9613843.4130.2021.05买入请务必阅读正文后的声明及说明东北证券行业动态报告目录31.1.1.2.个股行情.…333.1.国务院发布《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》3.2.沈阳市政府印发《沈阳市推动“互联网+医疗健康”发展实施方案》3.3.甘肃出台《甘肃省互联网医院管理办法》54.互联网十大健康行业核心投资观，点…65。医疗T资料汇总7请务必阅读正丈后的声明及说明2/14东北证券行业动态报告1.行情走势11.指数行情本周【上证综指】涨跌幅2.45%；【沪深300】涨跌幅1.79%；【深圳成指】涨跌幅3.79%；【创业板指】涨跌幅4.56%，12.个股行情本周【卫宁健康】涨跌幅2.05%；【创业慧康】涨跌幅0.85%；【思创医惠】涨跌幅-2.24%；【东华软件】涨跌幅-3.50%；【久远银海】涨跌幅-2.47%；【和仁科技】涨跌幅581%；【国新健康】涨跌幅2.19%；【麦迪科技】涨跌幅4.51%；【德生科技】涨跌幅4.82%；【荣科科技】涨跌幅-16.43%；【万达信息】涨跌幅-13.64%；【易联众】涨跌幅-7.52%；【阿里健康】涨跌幅-4.31%；【平安好医生】涨跌幅-8.66%。表1：互联网+大健康相关个股本周涨跌幅情况代码公司涨跌幅(%)代码公司涨跌幅(%)300253.SZ卫宁健康2.05603990.SH麦迪科技-4.51300451.SZ创业慧康-0.85002908.SZ德生科技4.82300078.SZ思创医惠-2.24300290.SZ荣科科技-16.43002065.SZ东华软件-3.50300168.SZ万达信息-13.64002777.SZ久远银海-2.47300096.SZ易联众-7.52300550.SZ和仁科技-5.810241.HK阿里健康-4.31000503.SZ国新健康-2.191833.HK平安好医生-8.66数据来源：东北证券，wnd图1：互联网+大使康相关个股2019年初至今涨跌幅情况2.01.81.61.41.00.82019-01-092019-01-022019-01-162019-01-302019-01-232019-02-062019-02-202019-02-132019-03-062019-02-272019-03-202019-03132019-04-032019-03-272019-04-102019-04-242019-04-172019-05-082019-05-012019-05-292019-05-222019-05-152019-06-05数据来源：东北证券，Wind请务必阅读正丈后的声明及说明3/14东北证券行业动态报告2.公司公告【卫宁健康】公司于2019年6月3日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开第四届董事会第十一次会议。会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司放弃参股公司转让股权优先购买权暨关联交易的议案》。卫宁科技股东赵默拟将其持有的卫宁科技11.538%的股权以9,599.616万元转让给卫宁科技股东赵蒙海，公司及中国人寿保险股份有限公司均放弃优先购买权。。【久远银海】公司于2019年6月5日发布公告，公司控股子公司成都兴政电子政务运营服务有限公司投资的全资子公司成都兴联汇智科技有限公司因工作调整，公司法定代表人由田志勇先生变更为翟峻梓女士。3.行业动态3.1.国务院发布《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》6月4日，国务院公布《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》。《任务》指出，认真落实党中央、国务院关于实施健康中国战略和深化医药卫生体制改苹的决策部署，坚持以人民健康为中心，坚持保基本、强基层、建机制，紧紧围绕把以治病为中心转变为以人民健康为中心，落实预防为主，加强疾病预防和健康促进，紧紧围绕解决看病难、看病贵问题，深化医疗、医保、医药联动改革，坚定不移推动医改落地见效、惠及人民群众。《任务》明确了两方面重点工作内客。一方面，要制定15个相关文件，涉及领域包括健康中国行动、促进社会办医健康规范发展、鼓励仿制的药品目录、规范医用耗材使用、以药品集中采购和使用为突破口进一步深化医改、医疗机构用药管理、互联网诊疗收费和医保支付、卫生专业技术人员职称制度改革、建立完善老年健康服务体系等。另一方面，要固绕解决看病难、看病贵问题和加强医院管理等方面，落实21项具体工作。其中，解决看病难方面，要推进国家医学中心和区域医疗中心建设、有序发展医联体促进分级诊疗、深化“放管服”政苹支持社会办医、促进“互联网+医疗健康”发展、统筹推进县域综合医改、实施健康中国行动等；解决看病贵方面，要推进国家组织药品集中采购和使用试点、推进高值医用耗材改苹推进医保支付方式改革；加强医院管理方面，要开展公立医院绩效考核、进一步改善医疗服务等。《任务》明确，扎实推进国家组织药品集中采购和使用试点工作，加强对中标药品质量、试点地区公立医疗机枸优先使用和药款结算、中标药品及原料药生产的监测，做好保证使用、确保质量、稳定供应、及时回款等。开展好试点评估，认真总结经验，及时全面推开。请务必阅读正文后的声明及说明4/14东北证券行业动态报告32.沈阳市政府印发《沈阳市推动“互联网+医疗健康”发展实施方案》6月4日，沈阳市政府印发《沈阳市推动“互联网+医疗健康”发展实施方案》提出，今年在市属三甲医院中至少建设一家互联网医院，建成5个以上市属专科远程会诊中心，建成一个综合性远程会诊中心，两个区县级远程会诊分中心；到2020年，在三级医疗机构全面开展“互联网+”医疗服务，三级医疗机构预约时段精确到1小时内。对基于互联网开展的医疗服务项目，属基本医疗服务的，按基本医疗服务价格项目规范执行，并按规定纳入医保支付范围。服务：明年三级医疗机构全面网上诊疗2019年在市属三甲医院至少建设一家互联网医院。到2020年，在三级医疗机构全面开展“互联网+”医疗服务。计划：今年建成4家区县健康信息平台2019年完成4家区、县（市）级平台建设，2020年力争全部完成区、县（市）级平台建设，实现省、市、县三级平台互联互通管理：手机APP可签约家庭医生实现居民医疗健康信息一人一档、连续记录、动态更新、共享共用，开展从“负一岁”到终老的全生命周期医疗健康信息服务，支持居民医疗健康信息自主在线查询、居民健康自我管理。药品：鼓励推进“智慧药房”建设加强基于互联网的短缺药品多源信息采集和供应业务协同应用。推动区域处方流转平台建设，在市属医疗机构探索开展处方流转业务建设，鼓励医疗机构推进“智慧药医保：探索实现脱卡就医进一步优化支付流程，推进“一站式结算，探索实现脱卡就医。大力推行医保智能审核和实时监控，严格医疗行为和费用监管。方向：支持研发医用机器人积极促进健康医疗大数据在临床、科研方面的共享应用。支持研发医疗健康相关的人工智能技术、医用机器人、大型医疗设备、应急救援医疗设备、生物三雏打印技术、可穿戴设备、康复医疗设备等链接：htps/lmp.weixin.qg.coms/3HkDG9f5 zEFweNgi9x-Q33.甘肃出台《甘肃省互联网医院管理办法》甘肃省卫健委近日印发《甘肃省互联网医院管理办法》及相关配套文件，进一步规范甘肃省互联网医院及互联网诊疗服务，保障医疗质量和医疗安全，推动甘肃省互联网医院有序发展。《办法》明确，互联网诊疗活动要做到全程留痕、可追溯，不得对首诊患者开展互联网诊疗活动，鼓励知名专家通过互联网医院成立线上工作室，鼓励医务人员通过互联网为患者提供精准、方便、快捷的健康咨询服务。《办法》明确，互联网医院包括作为实体医疗机构第二名称的互联网医院，以及依托实体医疗机构独立设置的互联网医院，其所有的医疗行为与实体医院一样。申请请务必阅读正文后的声明及说明5/14