strategy&思略特Part of the PwC network守望邻里、蓄势待发：社区物业管理行业“战疫”之下的挑战与机遇联系人单小虎普华永道思略特中国主管合伙人+86(10)65332166tiger.shan@strategyand.cn.pwc.com唐海燕普华永道思略特中国合伙人+86(21)23235306petrel.tang@strategyand.cn.pwc.com戴冠辉普华永道思略特中国业务总监+85222891693david.gh.dai@strategyand.hk.pwc.com作者简介唐海燕(Petrel Tang)女士是普华永道思略特在房地产和城市运营领域的思想领袖，她常驻上海办事处，是普华永道思略特中国合伙人。她拥有近20年管理咨询经验重点关注地产开发、物业管理、商业地产和政府公共服务等领域，擅长为地产和城市发展领域的客户提供业务战略制订、商业模式设计、产业和业态规划、大型项目策划和评估、数字化转型和组织管控优化等方面的咨询服务。戴冠辉(David Dai))先生是普华永道思略特中国业务总监，常驻香港办公室。戴先生具有逾10年的战略咨询和领先企业战略职能经验。他在工业互联网、地产、文旅、能源等领域积累了丰富经验，并服务了美国、欧洲和亚太区域的多个客户，涵盖集团战略、业务战略、运营优化和商业尽调等课题。本文亦感谢普华永道思略特中国咨询顾问丁光儒的贡献。概述1行业前景看好，市场仍待整合2疫情下物业管理的短期运营挑战5围绕业主需求，开展防控与服务措施6专注培养核心能力，打造未来市场竞争力7结语14概述2020年年初突发的新型冠状病毒疫情打乱了原本热闹的传统春节，为了防止传染病的扩散，各地政府相继出台人口流动管控政策，以防止疫情在春节的人口移动和邻里相聚之中进一步恶化。老百姓的日常生活受到影响，平时为居民提供日常服务的物业管理公司在社区防疫工作和日常居民生活中扮演着关键角色。根据普华永道思略特地产团队观察，物业行业受疫情影响在短期内将面临一定的运营挑战，主要体现在人员成本的上升以及服务需求的变化。然而长期来说，品质物业公司将迎来规模化、专业化、平台化等结构性机会，利于头部企业发展并推动整体行业的市场化进程。本文将从物业管理行业发展现状出发，分析疫情造成的短期挑战和应对举措，以及长期对于整体行业的影响和企业的应对方案，希望对于社区物业管理行业整体产业链的从业者有所启发和借鉴。1思略特」杜区物业管理行业“战疫”之下的挑战与机遇行业前景看好，市场仍待整合行业市场规模大，成长性高：中国物业管理行业从1981年第一家物业管理公司深圳物业的成立开始，近年来行业已逐渐从探索期的单一经营模式转向多元化经营，行业整体营业收入与管理面积不断增长。预计2025年中国物业行业市场规模将达1.5万亿元人民币（见图1），在管面积超450亿平方米（见图2）。图1：中国物业管理行业营收（亿元人民币）图2：中国物业管理市场管理面积（亿平方米）413615.0004507.0445,5686,007-10%4.8302794.092247222193165201420152016201720182025E201420152016201720182019信息来源：中国物业管理协会，普华永道思略特分析信息来源：中国物业管理协会，普华永道思路特分析行业竞争格局分散：物业管理企业登记数量自2012年的7.1万间增长至2018年12.7万间(见图3)，进入玩家众多。行业集中度虽逐步提升，然而整体仍呈现分散状态。截至2018年，行业排名前10的物业管理公司在管面积加总占行业整体比例仅为11.4%（见图4）。图3：中国物业管理企业数量（万）图4：物业行业管理面积集中度（亿平方米）201811.409%38.90%+10%11.3201711.00%32.42%847.1201610.18%29.44%20157.64%28.40%201220142016201820146.18%19.50%信息来源：中国物业管理协会，普华永道思路特分析信息来源：中国物业管理协会，普华永道思酪特分析思略特」社区物业管理行业“战疫”之下的挑战与机遇2