CRIC克而瑞證券有限公司克而瑞证券物业及存量地产组物业管理行业周报（2019.12.16-12.22)分析师：李蒙，CFA分析师：徐婵娟，CFA执业证号：APQ664执业证号：BOI213meng.li@cricsec.comsarah.xu@cricsec.com联系人：丁希璞公司公告CRIC>天津市发布物业管理用房管理办法征求意见。天津市住建委于2019年12月11日发布《天津市物业管理用房管理办法》(公开征求意见稿)，规范全市物业管理用房的规划、设计、建设、权属登记和使用活动，维护业主和物业服务企业的合法权益。即日起至12月19日，对该办法公开征求意见。>山东省物业管理协会成立。2019年12月16日，山东省物业管理协会成立大会在济南召开。山东省住房和城乡建设厅多位领导，中国物业管理协会多位领导，山东省内外500余家企业代表出席会议。会议表决通过了《山东省物业管理协会章程》《山东省物业管理协会会费嫩纳标准与管理办法》等相关制度，选举产生了山东省物业管理协会第一届理事会领导班子。山东省物业管理行业已发展近30年。截至2019年1月，山东省共有物业服务企业10,686家，在管物业管理项目29,092个，服务面积达199,347.02万平方米，物业管理从业人员数量644,264人，已成立业主委员会5,055个，企业主营业务收入突破200亿元，实现净利润14亿元。>万科物业与多方签暑合作协议。2019年12月17日，万科物业与退役军人事务部就业创业司在京签署退役军人专项招聘合作协议。根据协议，万科物业承诺将在未来3年内，每年拿出分布于28个省（区、市）的1.4万个岗位招聘退役军人，涉及财务、工程、房产管销等15种岗位。2019年12月20日，万科物业与成都高新技术产业开发区管理委员会签署了战略合作协议。成都高新区管委会将引入万科物业的“城市空间整合服务”模式，探索成都“物业城市”治理模式。公司公告CRIC>《广州市物业肇理条例（草秉）》提交一审。在2019年12月17日召开的广州市十五届人大常委会第三十一次会议上，《广州市物业管理条例（草案）》提交一审。《草案》提出，业主共有物权应登记并公示：对物业服务企业已被解聘又拒不退出的，业主可不交物业费：而业主不按合同交纳物业费，或录入失信被执行人名单。>2019责州省物业服务企业综合实力30强企业榜单发布。2019年12月18日，贵州省物业管理协会、上海易居房地产研究院中国房地产测评中心、中物研协联合开展的《2019贵州省物业管理行业发展测评报告》正式发布，“2019贵州省物业服务企业综合实力30强企业榜单”及“系列细分榜单”同期祸晓。截止到2018年底，贵州省物业管理企业2100余家，物业服务从业人员达12万人。总管理面积达5亿平方米，其中新建住宅小区物业管理覆盖面超过98%，城镇物业管理覆盖面超过40%。全省物业管理经营总收入达100亿元，并将以每年超过10%的速度递增。2018年，贵州省30强企业物业管理项目815个，管理面积1.82亿平方米，占全省物业管理面积约36.31%，单个项目贡献面积22.27万平方米。>北京市住建委集中赚光35家物业企业。2019年12月18日，北京市住房城乡建设委对未按要求开展专项治理工作的35家物业企业集中曝光，并计入企业不良行为记录。北京市住建委表示将持续保持专项治理高压态势，督促物业企业积极整改群众关注的物业管理突出问题。本次曝光的主要问题包括：未按要求开展“群众关注物业管理突出问题专项治理”相关工作、未履行安全生产责任、未整改存在的问题、未及时处理业主投诉或报修等，拒不配合属地房屋行政主管部门调查、约谈。公司公告CRIC【招商积余，001914.SZ】2019年12月16日，公司发布公告，称公司股票自2019年12月16日开市起启用变更后的证券简称及证券代码，启用当日股票交易设置涨跌幅限制。变更后的证券简称为招商积余，变更后的证券代码为001914。>【宝龙商业，9909.HK】2019年12月16日，宝龙商业开启全球发售。本次发售共150,000,000股，每股价格区间为7.5港元~10.0港元。预计共募集资金11.25亿港元~l5亿港元。>【保荆物业，6049.HK】2019年12月19日，保利物业发布公告宣布全球发售结果。最终定价每股35.1港元，发售所得款净颜约45.786亿港元。此外，若超颜配股权全部行使且不计任何酌情奖励费用，保利物业将就发行额外的2000万股H股收取颜外所得款净颜约6.918亿港元。>【时代师里，928.HK】2019年12月19日，时代邻里发布公告宣布全球发售结果。最终定价每股5.15港元，发售所得款净颜约7.919亿港元。【新生活务，3686.HK】2019年12月18日，祈福生活服务发布公告宣布，余定谦不再担任公司C℉0、公司秘书及授权代表，刘振邦为新委任的C℉0、公司秘书及授权代表。上述变更自2019年12月20日起生效。公司公告市场表现CRIC图l:总市值(mRmb)7000061,906■总市值(mRmb)60000500004000030,037300002000021,1290.60319,684,491100008,1507,30764905,2844,9433,6783,5852,8572,3141,639713660527,4894173830保招绿中新蓝时佳浦和中银桂园服务生活利物海光升代都兆江江福泓服健业余业服宝活里业务奥到家务好雾生活服务克而瑞证券研究院注：1)股价采用2019年12月20日收盘价，下同：2)汇率采用1港元0.88元人民币