2020年1月20日ChinaKnowledge房地产周报：银保监会严防信贷资金违规流入楼市，持续遏制房地产金融化泡沫化本研究报告可在汤森路透，彭博，标准昔尔沪深VS香港房地产行业股价走势Capital1Q,万得，同花顺，大智慧，东方财护深300地产恒生地产富，FactSet等终端机或研报平台购得。12%8%月变化国房景气指数101.13-0.03房地产开发商资金18,078流入（亿元）17.50%房地产开发商资金10.929投出（亿元）6.54%019W12/1312202020/131/17首套房贷利率5.52%-0.18数羯来源：China Knowledge数器库全球房地产行业PE和PB对比·公司公告01020香港·房企章地情况美国·资金利用情况澳大利亚一房地产开发商资金流入日本,房地产开发商资金投出沪深·新建商品房和二手房销售价格·写字楼及住宅租金■PB主要城市优质写字楼平均金和空置率数据来源：China Knowledge数羯库·海外投资情况全球房地产板块周涨跌幅-2019三季度房地产行业11持股香港·沪深股周涨联幅排名&2019三季报表现澳大利亚日本沪深邮箱：jack_hua@chinaknowledge.com电话：(802166075069-2%-1%0%金球发布经理：Ted Worley数来源：China Knowledge数库邮箱：catherine_yap@chinaknowledge.corm电话：(6567431728房地产行业周报2020年1月20日中China盛Knowledge行业宏观和政策新闻国办：国家级新区要严禁大规模无序房地产开发支持合理自住需求国务院办公厅7日发布指导意见，支持国家级新区深化改革创新加快推动高质量发展。意见指出，深入推进智慧城市建设，提升城市精细化管理水平。优化主城区与新区功能布局，推动新区有序承接主城区部分功能。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实职住平衡要求，严禁大规模无序房地产开发，支持合理自住需求，坚决遏制投机炒房行为。房地产行业并购或加速1月13日，世茂集团、福晟集团联手对外宣布全方位进行战略合作。双方成立了“世茂福晟”平台，今后双方涉及合作的项目品牌输出一律用“世茂福晟”，合作内容涵盖所有项目。世茂集团是跻身t0即10的国际化综合性大型投资集团，拥有世贸房地产(0813)及世茂股份(600823)两家上市公司；福晟集团是top50的全国综合地产商。两大企业全方位的战略合作，不仅是地产开发，包括建筑、物业、旧改、商办等。从行业角度来看，top10与top50两大房企的整合意味着房地产行业集中度加速提升。当市场低迷、破净数量高峰的时候往往也是市场进行产业并购的高峰期，即产业资本出手频频并购“举牌”，行业整合的大幕也将由此拉开。银保监会：严防信贷资金违规流入楼市银保监会副主席黄洪13日在国新办新闻发布会上表示，2020年将坚决落实“房住不炒”要求，严格执行授信集中度等监管规则，严防信贷资金违规流入房地产市场，持续遏制房地产金融化泡沫化。黄洪介绍，2019年，银保监会严厉查处银行保险资金违规流入房地产领域，房地产贷款增速同比下降3.3个百分点。银保监会正在起草商业银行小微企业金融服务监管评价办法，建立以信贷服务为主，覆盖商业银行小微企业金融服务工作全流程的评价办法和指标体系，将于近期发布。这个办法会把前期采用的很多行之有效的措施，包括续贷、首贷等，以及对商业银行的一些工作要求都纳入其中。四季度地产信托尊资降至冰点2019年，房地产信托的发展经历了冰火两重天：上半年房地产业务蓬勃发展，多家信托公司业绩报喜；进入下半年则是另一方天地，历经多轮监管政策调控，房地产业务急降，不少信托公司也将业务转向政信类信托，扎堆式追规模，也容易埋下“触雷”的风险隐患。19年四季度，房地产信托募资规模达到了两年来的最低点，房地产信托募资规模仅为1,400亿元，环比下滑超25%，刷新了2018年以来季度规模新低。公司公告世贸房地产1月17日发布公告称，公司拟配售新股，根据公告，每股配售价格29.58港元，拟配售1.58亿股，市值(0813)约为50.71亿港元，拟募集款项净额约46.38亿港元（约合人民币41亿元）。世茂此次是折价配股，每股配售价格相较于2020年1月16日（最后交易日）于联交所所报收市价每股32.10港元折让约785%:同时相较于截至最后交易日（包括该日）止最后5个交易日于联交所所报平均收市价约每股30.61港元折让约3.36%。建业地产1月7日公告，集团的全资附属公司上海豫进（作为买方）、广州富力（作为卖方）及目标公司就收购事项订(0832)立股权转让协议，公司已同意向广州富力收购目标公司10%股权及销售债权，总代价为人民币10亿元。富力地产1月16日，富力地产与中国铁塔(0788)签署战略合作框架协议。双方将本着“优势叠加、资源共享、(2777)深度合作、互利共赢”的原则，建立战略合作机制，推动房地产行业与信息通信建设的深度融合，提高项目通信覆盖水平，面向5G打造智慧地产生态体系，用科技赋能地产行业发展。上海临港1月15日，上海临港披露2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为13.1亿元到14亿元，同比增(600848)加200%到220%。主要是由于重组控股股东资产所致。房地产行业周报22020年1月20日中China盛Knowledge房企美元债公司名称发行公告日期0832中国恒大1月17日10.004.0012.001628中国恒大1月17日10.003.0011.501638弘阳地产1月17日3.003.259.703377旭辉控股集团1月17日4.005.506.000884佳兆业集团1月16日3.005.509.953380朗诗地产1月16日2.002.7510.752007龙光地产1月15日3.005.005.752007正荣地产1月15日2.904.257.886158金轮天地控股1月15日2.002.1612.951918中骏集团控股1月15日1.505.007.381232禹洲地产1月14日6.456.007.380960合景泰富集团1月14日3.007.007.401813龙光地产1月14日1.804.756.900960建业地产1月10日2.004.507.250961佳兆业集团1月9日5.005.0010.500962花样年控股1月9日4.503.0010.880963碧桂园1月8日5.507.005.130964碧桂园1月8日4.5010.005.630965融创中国1月8日5.405.006.500966龙湖集团1月7日2.507.253.38龙湖集团1月7日4.0012.003.85房地产行业周报32020年1月20日中China盛Knowledge拿地明细(1月10日-1月16日)城市土地总价万平方米百万元3380龙光地产01/15南宁市城镇住宅用地1003.807.6075199600048保利地产01/15郑州市城镇住宅1008.1224361051.423333中国恒大01/15郑州市城镇住宅1006.3112.63644.78蓝光发展01/15常州市城镇住宅用地1002.345.15396.003380龙光地产01/15南宁市城镇住宅用地1002.857.12683.163883中国奥园01/15武汉市城镇住宅用地1004.1515.68789.50600048保利地产01/15天津市城镇住宅，商服1002.494.98581.70600048保利地产01/15天津市城镇住宅，商服1008.7517512176.901918融创中国01/14南通市住宅1008.0419291455.20000002万科01/14上海市居住用地1005.899.421905.490813世茂房地产01/13泉州市零售商业用地1001.631.3021.850813世茂房地产01/13泉州市零售商业用地1003.718.5262.500813世茂房地产01/13泉州市零售商业用地1001.321.0817.700119保利置业集团01/13济南市城镇住宅用地1004.4616.981042.990813世茂房地产01/13泉州市城镇住宅用地1005.027.5360.650813世茂房地产01/13泉州市城镇住宅用地1002.976.8249.553900绿城中国01/10杭州市住宅（设配套公建）用地1004.349.542897.29房地产行业周报2020年1月20日中China盛Knowledge沪深全行业周涨跌幅上周，地产行业涨跌幅排名第22位，其跌幅为1.4%。在“住房不妙”的政策主基调下，头部房企陆续发布的12月销售业绩均显示销售增速放缓。房企整体目标完成率水平也有所降低。同时在融资收紧政策的驱动下，融资难、融资贵成为牵掣房企发展的重大不确定因素。房地产板块因而出现小幅下跌。4%09%2%4%医药生食品工电气设备家粥电建筑装饰建筑材料数据来源：China Knowledge数据库，上海证券交易所，深圳证券交易所土地市场全国100大中城市土地市场一应土地规划建筑面积成交土地规划建筑面积为1,699万平方米。2019年以来，已经有超过15次房地产融资收紧政策出台，房地产企业资金链明显变紧，政策对房地产企业拿地的影响较大，房企拿地回归理性。成交楼面均价2,348RMB/m2,成交牢方米土地进价率15.5%。房地产调控政策整体趋严的大环境下，土地市场溢价率保持稳定。最近出台的调整房贷利率和降准政策或对房地产市场有一定程度的利好，土拍市场预计迎来一定回暖。房地产行业周报52020年1月20日