红登产业研究院餐饮行业月度观察报告2024年4月【解码行研报告】扫码加入知识星球28万+研报库7x24微信机器人获取20+最新研报自助查询&下载产业研究院红登产业研究院录业研究院01产品上新：茶饮新品上新速度加快，咖饮上新产品种类较集中02开店情况：部分连锁餐饮品牌出海，“加盟潮”仍在持续03融资上市：服务商融资事件增多，IPO新动向较少04餐企大动作与行业大事件052024年4月红餐指数百强榜红登产业研究院红登产业研究院红登产业研究院红登产业研究院01红登产业研究院产品上新：茶饮新品上新速度加快，究院咖饮上新产品种类较集中红登产业研究院红登产业研究院红登产业研究院茶饮：新品数量环比增长13.6%，水果茶类新品数量最多2024年4月，在红餐产业研究院监测的连锁茶饮品牌中，有39个连锁茶饮品牌共推出了134款新品，环比增长13.6%。从产品的细分种类来看，4月茶饮品牌新品涵盖的种类有奶茶类、水果茶类、轻乳茶/纯茶类、酸奶/奶昔类、咖啡类及其他类。其中，水果茶类新品最多，在4月共推出了49款新品，占茶饮新品的36.6%，较3月增长了63.3%。其次，奶茶类和酸奶/奶昔类新品数量分别为32款和22款，占比均超过15%。此外，轻乳茶/纯茶类和其他类的新品数量则相对较少，咖啡类上新占比不足2%。其他类新品环比增长300%，茶饮品牌的产品上新正在走向多元化。从新品的元素来看，椰子和柠檬是当月茶饮品牌上新的热门元素。其次，龙井元素热度较高，不少茶饮品牌相继推出含有龙井的新品。比如，古茗推出了龙井玉青团；奈雪的茶推出了霸气龙井青提、明前龙井奶茶等；英歌魂推出了春生龙井鲜奶茶、春生龙井桂花酒酿等2024年4月部分茶饮品牌产品上新情况1.5%米乳乳酪栀子花9.0%龙眼薄荷抹茶茉莉桂花12.6%36.6%柑橘4果16.4%梅子柠檬桑葚佛手柑23.9%枇杷草井油果红茶火龙果金银花百香果波波■水果茶■奶茶■酸奶/奶昔■轻乳茶&纯茶■其他■咖啡资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年4月30日4红登产业研究院咖饮：新品数量略有下降，上新产品种类较为集中2024年4月，在红餐产业研究院监测的连锁咖饮品牌中，有15个连锁咖饮品牌共推出了48款新品，环比下降7.7%。从产品的细分种类来看，4月咖饮品牌推出的新品种类较为单一，仅有非咖啡类、拿铁类、美式/意式咖啡类、冷萃咖啡类4种类型。值得关注的是，水果茶、轻乳茶和奶茶等非咖啡类新品数量最多，4月共推出了17款，占新品总量的35.4%。其次是拿铁类和美式/意式咖啡类新品，4月分别推出了15款和12款。相比之下，冷萃咖啡类的上新产品则相对较少。从4月上新的咖饮产品（不含非咖啡饮品）中可以看出，咖饮品牌上新的热门元素有桃子、椰子、栀子花、橘子等。相比3月的花香元素，4月的咖饮品牌新品更加倾向于水果元素，比如Seesaw Coffee推出的云朵柑橘拿铁，比星咖啡推出的浮云蜜桃拿铁、紫苏桃桃冰美式等均含有水果元素。2024年4月部分咖饮品牌产品上新情况非咖啡饮品35.4%乌龙茶爆米花橘子拿铁31.3%美式/意式浓缩25.0%蜜瓜米酒抹茶冷萃咖啡8.3%睡莲乳酪山茶花资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年4月30日5红登产业研究院面包烘焙：新品种类集中于蛋糕类产品，玫瑰成为当下热门元素2024年4月，在红餐产业研究院监测的面包烘焙品牌中，有10个连锁面包烘焙品牌共推出了31款新品，环比下降24.4%。从新品的细分种类来看，当月面包烘焙品牌涵盖种类较3月有所下降，有蛋糕、蛋挞、面包、中式糕点、饼干等六种类型。其中，蛋糕类上新数量最多，共上架17款新品，占总数的54.8%，环比增长6.3%。其次是蛋挞和其他烘焙的新品，占比分别为16.1%和12.9%。面包、中式糕点和饼干类上新数量则较少，占比均不足10%。在4月的面包烘焙新品中，玫瑰成为新的热门元素，如美心西饼就在当月推出了三款玫瑰元素新品，分别是保加利亚玫瑰之梦蛋糕、保加利亚玫瑰心漾蛋糕卷和保加利亚玫瑰臻爱蛋糕。相较3月，青提、芝士和草莓等食材仍然备受青睐，同时开心果、黑松露等食材逐渐受到关注。2024年4月部分面包烘焙品牌产品上新情况蛋糕54.8%青奶油蛋挞16.1%栗其他12.9%海盐红豆芝士桃子面包6.5%黄油子桃子肉松中式糕点6.5%芋草莓板栗芒果饼干3.2%牛乳黑松露“开心果产业研究院工产业研究院资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年4月30日6红登产业研究院火锅：配菜仍为上新主力，多品牌推出甜品类新品2024年4月，在红餐产业研究院监测的火锅品牌中，有6个连锁火锅品牌共推出了31款新品，较3月的火锅新品数量下降了13.9%。从新品的细分种类来看，当月火锅新品涵盖的种类有火锅配菜、甜品、饮品、菜品、锅底和小吃六种。其中，火锅配菜的新品数量最多，共11款，占火锅类新品总数的35.5%。比如海底捞推出了小丸子菌菇全家福、手打海带结；巴奴毛肚火锅推出了云南姜柄瓜、佛手瓜尖；四季椰林推出了非遗鲜龙须笋；楠火锅推出了马爹利鸭肠、伏特加醉虾、冻梨毛肚和黑莓桑葚黄喉等多款火锅配菜。并且，楠火锅在当月的新品数量最多，共上新了6款配菜、3款锅底以及3款甜品。此外，4月多个火锅品牌推出了甜品产品，甜品新品数量环比增长25.8%。2024年4月部分火锅品牌产品上新情况3.2%红登产业研究吟9.7%产业研究院12.9%35.5%12.9%25.8%■火锅配菜■甜品■饮品■特色菜品■锅底■特色小吃资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年4月30日7红登产业研究院红登产业研究院红登产业研究02红登产业研究院开店情况：部分连锁餐饮品牌出海“加盟潮”仍在持续红登产业研究院红登产业研究院红登产业研究院开店情况：部分连锁餐饮品牌出海“加盟潮”仍在持续2024年4月，餐饮品牌扩张动向较3月有所增加，不少品牌积极扩张国内门店，也有部分品牌选择出海。具体情况如下：2024年4月2日，姚姚酸菜鱼印尼雅加达店一店、二店相继开业。近年来，姚姚酸菜鱼积极进行全球化布局。据了解，其目前已经在美国的旧金山和芝加哥、新加坡、印度尼西亚的雅加达等地区开出门店。国内拓店方面，姚姚酸菜鱼近年逐步走出深圳大本营，并在香港、澳门、汕头、珠海、厦门、北京等地开设门店。●2024年4月3日，尊宝比萨官微公布了最新加盟政策，并于4月份开始实行。据称，此次加盟方案为收取5,000元保证金、全返加盟费3.8万元、品牌使用金6.8折等，同时进行区块保护，旨在降低投资风险，确保加盟商获利。据红餐大数据，截至4月30日，尊宝比萨的门店数超过3,000家，分布于全国255个城市。●2024年4月5日，南城香上海首店开始试营业，并于4月8日正式营业。此前，南城香盘踞北京市场，近年开始逐步向外扩张。其中，上海是南城香今年向外扩张的第五个城市。据红餐大数据，截至4月30日，南城香门店数量超过430家。2024年4月7日，和府捞面公开加盟信息。据悉，和府捞面的统包合作费为69.8万元，包含设计、装修、标配设备。此外，和府捞面方面称将通过“出海、下沉、加密、加盟”的战略布局深耕国内外市场。据红餐大数据，截至4月30日，和府捞面在全国范围内拥有547家门店。●2024年4月初，主打手作瑞士卷的面包烘焙品牌the Roll'ING在华南区域开出双首店，分别位于深圳的前海壹方城及卓悦中心。随后4月25日，广州正佳广场公众号宣布该品牌广州首店进驻正佳广场。据了解，the Roll'ING在2023年6月成立于上海，2024年以来，其积极向外扩张，目前除深圳、广州以外，已经在北京、杭州开出首店。●2024年4月15一20日，茶颜悦色旗下的小酒馆品牌昼夜诗酒茶·艺文小酒馆连开7店。据了解，该品牌定位以艺文、诗歌为主题的休闲型兴趣小酒馆，店内提供的饮品包含鸡尾茶、鸡尾酒、大店特供三大类产品。此外，4月茶颜悦色宣布旗下的糖水品牌酥山·糖水铺子以店中店的形式将在旗下的93家门店推出，这些门店不仅有茶颜悦色，还包括小神闲茶馆、鸳央咖啡、古德墨柠等品牌的门店。9