PURCHASE食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考o网聚资本红督产业研究院Diclaimer声明本文档旨在为食品与餐饮行业企业提供重点食材采购行情的分析参考，文档中的信息和数据根据市场公开数据和订阅数据录得、整理和编辑；鉴于行业惯例，在文档发出时会存在市场行情变动与文档数据和信息存在不一致的情况，所以本文档内容仅供参考，不作为投资、买卖、运营决策的唯一参考因素，也不应以本文档内容取代贵企业的综合判断。在任何情况下，企业的采购都是综合评估和独立决策的过程，需要自负其责，因此本文档及其内容仅能作为参考，如果因本文档信息或数据所引发的任何直接或间接损失，文档的出品方或联合出品方均不承担相应责任。本文档内容来自市场公开数据及订阅/定制数据（已获授权，均会标注数据来源），未经允许，任何人不得对本报告的任何内容进行发布、复制、编辑、改编、转载、播放、展示或以其他任何方式非法使用本报告的部分或者全部内容，否则本公司有权依法追究其法律责任。出品方：网聚资本、红餐产业研究院联合出品：良之隆、大庄园、香汇彩云、聚源集采、章鱼小数据目录第一章本期行业动态概览1.1国际51.2国内6第二章本期宏观指数与市场观点2.1居民消费指数(CPI)82.2生产者物价指数(PPI)1012.3采购经理指数(PM)2.4牛羊肉市场月度核心观点2.5肉鸡市场月度核心观点132.6肉鸭市场月度核心观点1327猪肉市场月度核心观点132.8水产品市场月度核心观点4152.9蔬菜市场月度核心观点第三章大宗商品市场月度行情走势分析3.1稻米3.2小麦3.3玉米6783.4大豆193.5油料23.6食糖3.7咖啡豆3.8水果223目录第四章牛肉商品市场月度行情走势分析4.1本月牛肉行业数据监测4.2本月牛肉行情综述4.3牛肉副件行情走势第五章肉禽类商品市场月度行情走势分析5.1本月肉鸡行业数据监测5.2鸡品类后市行情展望5.3本月肉鸭行业数据监测35.4本月肉鸭行情综述5.5肉鸭后市行情展望36第六章猪肉商品市场月度行情走势分析6.1本月猪肉行业数据监测396.2本月猪肉行情综述406.3猪肉后市行情展望42第七章调味品（香辛料）月度行情走势分析46第八章5月热门菜品指数分析48第九章标杆企业推荐一华酪食品54【近期行业活动62【每月寄语】65第一章本期行业动态概览1.1国际>美国5月PMI数据好于预期，其中制造业PMI创两个月新高且突破50大关，服务业PM1创12个月新高，综合PM创25个月新高。具体而言，美国5月制造业PMI初值50.9，预期49.9,4月前值为50，服务业PM1初值54.8，预期51.2,4月前值为51.3；综合PM初值54.4、为2022年4月以来的最高水平，预期51.2,4月前值为51.3。这预示美国整体经济活力有所提升，交易员们也将美联储首次降息时间预估从11月推迟到12月。>英国5月制造业显著回升，服务业有所降温、利好降息预期。具体而言，英国5月制造业PMl升至51.3、创22个月新高，重回扩张区间，预期49.5，前值49.1；服务业PM1初值52.9、创6个月新低，预期54.7，前值55，综合PM1初值52.8、创2个月新低，预期54，前值54.1。>5月23日，韩国政府宣布将为芯片产业提供价值26万亿韩元（约合190亿美元）的一揽子激励措施。其中，包括17万亿韩元规模的“半导体金融支持项目”、支持半导体企业大规模设备投资，并延长对芯片投资的税收减免优惠，确保半导体超级集群投资顺利进行。>5月29日，据越南海关总局最新统计显示，2024年初至5月15日，越南商品出口总额达1385.9亿美元，较2023年同期增长161%（相当于增加191.7亿美元）。根据以上数据，越南商品月均出口额平均达到308亿美元。如果保持着这一水平，2024年全年越南商品出口额将达3700亿美元。>6月5日消息，加拿大央行宣布降息25个基点至4.75%，为G7国家“首降”。加拿大央行表示，有持续证据表明核心通胀正在缓解，货币政策不再需要那么限制性。第5页食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考网聚资本」红餐产业研究院良之隆大庄园香汇彩云聚源集采章鱼小数据>5月30日消息，病虫害和极端天气会导致农作物的产量下降，巴西柑橘种植者协会预计，今年从本月开始的新产季中，巴西的主要橙子产区或将收获2.32亿箱的橙子，每箱40.8公斤，与上一季相比，下降了24.36%，这也将成为大约36年来收成最差的一年。橙子的歉收影响了全球的橙汁行业。1.2国内>6月7日消息，据海关总署网站，按美元计价，前5个月，我国进出口总值2.46万亿美元，增长2.8%。其中，出口1.4万亿美元，增长2.7%，进口1.06万亿美元，增长2.9%，贸易顺差3372亿美元，扩大1.8%。>6月6日消息，在春节之后，牛肉价格已经连续下降3个多月。据农业农村部最新数据显示，5日全国牛肉价格为每公斤61.18元，环比下降6%，同比下降18.5%。据北京新发地农产品商户介绍，目前进口牛肉的价格已经降至3年前的水平，这导致进口牛肉消费量增加，也拉低了国内牛肉价格。>6月10日消息，据文化和旅游部数据中心测算，全国国内旅游出游合计1.1亿人次，同比增长6.3%，国内游客出游总花费403.5亿元，同比增长8.1%。>5月23日，中国物流与采购联合会发布《中国食材供应链发展报告(2024)》。报告显示，2023年我国食材消费规模达9.37万亿、同比增长10.31%，我国是全球最大的食材消费市场、食材产量约占全球四分之一；具体而言，2023年零售食材消费规模达到7.25万亿元、同比增长7.66%，餐饮食材消费规模达到2.12万亿元、同比增长20.45%。此外，100家重点食材供应链企业调研结果显示、2023年基地直采模式渗透率已超80%,有效缩短供应链链条、降低食材采购和流通成本。第6页食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考网聚资本」红餐产业研究院良之隆大庄园香汇彩云聚源集采章鱼小数据>6月5日消息，近日，市场监管总局办公厅印发《关于指导食品生产经营企业完善〈食品安全风险管控清单〉的通知》，发布食品安全风险管控清单33个，涵盖食品生产、食品销售、集中用餐单位食堂等食品生产经营业态，以及乳制品、婴幼儿配方乳粉等重点食品类别。《通知》明确了企业食品安全风险管控的重点环节、风险点、管控措施及频次、责任人员等内容，通过指导企业精准识别风险，建立健全风险管控清单，实现在“最小工作单元”精准防控风险，全面提升全产业链食品安全风险防控水平。>5月21日，财政部、农业农村部、金融监管总局发布通知，从今年起，在全国全面实施稻谷、小麦、玉米三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策。通知指出，完全成本保险的保障水平覆盖物化成本、土地成本和人工成本等农业生产总成本，保险责任则涵盖当地主要的自然灾害、重大病虫鼠害、意外事故、野生动物毁损等风险；种植收入保险的保障水平覆盖相关农产品产值，保险责任涵盖农产品价格、产量波动导致的收入损失。>6月6日消息，根据2023年行业基本情况调查结果，6月6日，中国连锁经营协会(CCFA)发布"2023年中国连锁TOP100”。2023年，连锁TOP100企业销售规模为2.03万亿元，门店总数22.66万个，分别比上年的连锁TOP100增长4.6%和8.3%。连锁T0P100企业中，综合零售46家，超市23家，便利店15家，专业店16家。2023年TOP100企业新增门店中，便利店、专业店合计占比超过97%。>6月5日消息，从商务部了解到，我国跨境电商企业已超12万家，跨境电商企业累计在海外注册商标超3万个。过去5年，我国跨境电商贸易规模增长超过10倍，跨境电商已成为我国对外贸易和全球经贸领域的新亮点。>5月29日，首个中国白羽肉鸡蓝皮书在福建省光泽县发布。2022年8月，圣农联合国内外30多位行业专家成立圣农研究院，开创白羽肉鸡行业与国内外顶级学术机构深度合作的先河。经过两年的不懈努力和深入研究，终于迎来了中国首个白羽肉鸡行业蓝皮书的正式发布。蓝皮书深入剖析了白羽肉鸡行业的各个环节，包括其起源、育种技术、生长特性，以及行业的优势、加工技术、市场消费现状和未来发展趋势。全面系统地梳理了白羽肉鸡行业的产业链结构、市场竞争格局和政策环境，旨在为读者提供一个清晰、详尽的行业了解窗口。第7页CPI本期宏观指数与市场观点2.1居民消费指数(CPI)2024年5月份，全国居民消费价格同比上涨0.3%。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.4%;食品价格下降2.0%，非食品价格上张0.8%，消费品价格持平，服务价格上涨0.8%。1一5月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.1%。5月份，全国居民消费价格环比下降0.1%。其中，城市下降0.1%，农村下降0.1%，食品价格持平，非食品价格下降0.2%；消费品价格下降0.1%，服务价格下降0.1%。全国居民消费价格涨跌幅3.02.01.01.00.20.20.30.20.10.30.30.00.10.30.00.5-0.2-0.20.10.0-0.3-0.5-0.3-0.8-10-2.03.02023年5月6月7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月4月5月数据来源，：国家统计局第8页食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考网聚资本」红餐产业研究院良之隆大庄园香汇彩云聚源集采章鱼小数据5月份，消费市场运行总体平稳，全国CPI环比季节性下降，同比涨幅与上月相同。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，继续保持温和上涨。从环比看，CPI下降0.1%，降幅略小于近十年同期平均下降0.2%的水平。其中，食品价格由上月下降1.0%转为持平。食品中，受南方暴雨天气、蛋鸡夏季产蛋率下降和生猪产能调减等因素影响，鲜果、鸡蛋和猪肉价格分别上涨3.0%、2.7%和1.1%，市场供应较为充足，虾蟹类、牛肉和鲜菜价格分别下降4.3%、3.6%和2.5%。非食品价格由上月上涨0.3%转为下降0.2%，影响CPI环比下降约0.14个百分点。非食品中，小长假后出行热度季节性减退，飞机票、交通工具租赁费和长途汽车价格分别下降9.4%、7.9%和2.7%，受国际油价变动影响，国内汽油价格下降0.8%；夏装换季上新，服装价格上涨0.4%。从同比看，CP上涨0.3%，涨幅与上月相同。其中，食品价格下降2.0%，降幅比上月收窄0.7个百分点，影响CI同比下降约0.37个百分点。食品中，猪肉、淡水鱼和鲜菜价格分别上涨4.6%、3.3%和2.3%，涨幅均有扩大；鸡蛋、鲜果和食用油价格分别下降8.5%、6.7%和5.1%，降幅均有收窄；牛肉、羊肉和禽肉类价格分别下降12.9%、7.5%和2.9%，降幅继续扩大。非食品价格上涨0.8洲，涨幅比上月回落0.1个百分点，影响CPI同比上涨约0.68个百分点。非食品中，能源价格上涨3.4%，涨幅回落02个百分点；扣除能源的工业消费品价格上涨0.1%，涨幅回落0.3个百分点，其中新能源小汽车和燃油小汽车价格分别下降6.9%和5.2%，降幅均有扩大；服务价格上涨0.8%，涨幅与上月相同，其中家庭服务和教育服务价格均上涨1.8%，涨幅略有扩大。据测算，在5月份0.3‰的CP1同比变动中，翘尾影响约为0，今年价格变动的新影响约为0.3个百分点。第9页食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考网聚资本丨红餐产业研究院良之隆大庄园香汇彩云聚源集采章鱼小数据2.2生产者物价指数(PPI)2024年5月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.4%，降幅比上月收窄1.1个百分点，环比上涨0.2%，上月为下降02%；工业生产者购进价格同比下降1.7%，环比上涨0.3%。1一5月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降2.4%，工业生产者购进价格下降3.0%。工业生产者出厂价格涨跌幅4.0一同比。一环比2.00.20.20.40.00.30.3-0.2-0.2-0.1-0.20.20.0-0.9-0.82.0-1.44.03.0-2.5-2.63.0-2.7-2.5-2.7-2.8-2.5-4.6-6.0802023年6月7月8月9月10月11月12月2024年2月3月4月5月5月1月数据来源：国家统计局5月份，受部分国际大宗商品价格上行及国内工业品市场供需关系改善等因素影响全国PPI环比由降转涨，同比降幅收窄。从环比看，PPI由上月下降0.2%转为上涨0.2%，改变了前6个月连续下降趋势。其中，生产资料价格由上月下降0.2%转为上涨0.4%，生活资料价格下降0.1%，降幅与上月相同。受国际市场有色金属价格上行影响，国内有色金属冶炼和压延加工业价格上涨39%，其中铜冶炼、铝冶炼、金冶炼价格分别上涨7.0%、3.4%、2.8%。煤炭主产地供应偏紧，“迎峰度夏"补库需求陆续释放，煤炭开采和洗选业价格上涨0.5%。大规模设备更新等政策逐步落地见效，钢材市场预期向好，黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨0.8%。国际油价下行带动石油和天然气开采业价格下降2.1%。建材价格继续下降，玻璃制造、水泥制造价格分别下降1.2%、0.8%。装备制造业中，电气机械和器材制造业、计算机制造价格分别上涨0.7%、01%；锂离子电池制造、新能源车整车制造价格分别下降0.5%、0.2%。消费品制造业中，文教工美体育和娱乐用品制造业、家具制造业价格分别上涨0.6%、0.2%;农副食品加工业价格下降0.5%。从同比看，PP下降1.4%，降幅比上月收窄1.1个百分点。其中，生产资料价格下降1.6%,降幅收窄1.5个百分点；生活资料价格下降0.8%，降幅收窄0.1个百分点。主要行第10页