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机械设备行业人形机器人系列深度(六):AI驱动,未来已来

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浙商证券股份有限公司ZHESHANG SECURITIES COLTDA驱动,未来已来—一人形机器人系列深度(六)行业评级:看好2024年4月17日分析师邱世梁分析师王华用研究助理姬新悦邮箱qiushiliang@stocke.com.cn电话18516256639电话18610723118电话18863879909证书编号S1230520050001证书编号S1230520080005浙商证券股份有限公司ZHESHANG SECURITIES COLTD1、人形机器人:“人工智能+高端制造”重要落地形式,全球浪潮中,中国厂商能够深度参与的领域人工智能、新能源车、消费电子、工业机器人等领域龙头厂商加持,预计2024年人形机器人行业或将进入小批量量产元年,产业化落地进度有望超预期。作为全球浪潮中,中国厂商能够深度参与的领域,国产厂商发展机遇大。市场空间:预计2030年中美制造业、家政业的人形机器人需求合计约203万台,市场空间约3185亿元。领先厂商:特斯拉Optimus、Figure01、波士顿动力Atlas、优必选Nalker S、小米Cyberone、小鹏PX5、敏捷机器人Digt等。2、核心架构:软件端一A与人形机器人互促共进:硬件端一国产供应链提供降本空间·软件架构:A为人形机器人提供了智能化的核心功能,而人形机器人则为A提供了一个具身化的平台。人形机器人的软件技术架构与人类大脑相似,云端超脑理解任务、完成推理;大脑进行抽象思维、形成策略;小脑形成运动控制指令;脑干负责硬件部件的底层任务。硬件架构:1)市场空间来看:行星滚柱丝杠、六维力矩传感器无框力矩电机等核心零部件价值量占比在10%以上;力力矩传感器和触觉传感器原有全球市场空间较大,分别为589亿元和110亿元,其他核心零部件原有市场空间大多在50亿元及以下预计人形机器人市场放量将带来较大弹性;,行星滚柱丝杠、六维力矩传感器、角觉传感器软件系统等核心环节的市场仍在发展早期,远未到成熟阶段,有较大技术工艺迭代空间。2)竞争格局来看:行星滚柱丝杠、六维力矩传感器、触觉传感器空心杯电机。软件系统是当前国产化提升空间较大的核心环节,同时也是技术壁垒较高的零部件。3、核心标的:推荐高壁垒、高价值、国产替代迫切的环节中,高确定性、或产业链地位边际改善的标的·关节集成:关注三花智控、拓普集团等;行星滚柱丝杠:推荐恒立液压、,北特科技、,贝斯特、五洲新春、长盛轴承,关注鼎智科技、日发精机、秦川机床、华辰装备、浙海德曼等;电机:推荐鸣志电器、汇技术、禾川科技、步科股份,关注拓邦股份伟创电气、江苏雷利等:减速器:推荐绿的谐波、双环传动,关注中大力德、国茂股份、丰立智能等:传感器:推荐柯力传感东华测试、华培动力、华依科技,关注汉威料技、安培龙、康斯特等;机器人整机:推荐优必选、博实股份、埃斯顿,关注天奇股份、机器人、晶品特装等。4、风险提示:中美贸易冲突超预期,A技术迭代不及预期,数据测算偏差风险。2浙商证券股份有限公司01人形机器人:A巨头入局,产业化提速3浙商证券股份有限公司.1特斯拉:“具身智能”先行者,Optimus持续送代ZHESHANG SECURITIES COLTD口特斯拉是“具身智能”浪潮的先行者,特斯拉公司CEO埃隆·马斯克认为,未来地球上的机器人数量终会超过人类。特斯拉人形机器人开发进展迅速:2022年10月:人形机器人首次亮相,需要人搀扶,无法正常工作:2023年3月:人形机器人可实现直立行走,且能实现装配任务,手指关节可抓取电动工具、螺丝等:2023年5月:人形机器人在车间灵活行走、抓取物体,并展示了电机扭矩控制技术(不打碎鸡蛋);2023年9月:人形机器人可实现自主分类物品、做瑜伽等复杂任务,且完全基于端到端离线神经网络技术实现;2023年12月:人形机器人行走更轻盈,可做深蹲,手部关节更加灵巧;2024年2月:人形机器人可以实现工厂内的丝滑转弯、灵活行走。图:特斯拉Optimus持续迭代特斯拉2021年8明2022年10月2023年3月2023年5月2023年9月2023年12月2024年2月OptimusOptimus Gen2视频显示人形机器在特斯拉NDay特斯拉展示了人形能够仅依赖视觉进由特斯拉设计的致2022的贵台上,展示机器人Optimus的人已可以检起物品、行物体分类,可亮动器和传感器。2款人形机器人“擎天加亮善的版本,其柱"(Optimus)的了全身裸露天线的可从容器中拾取物体井放入另一个容行走速度提高30%,在行走过程中步伐一个机器人上工作,器中。重量减轻10千克等41.2英伟达:内生+外延布局大脑+本体,A巨头赋能人形机器人产业浙商证券股份有限公司口英伟达:全球第一家市值突破万亿美元的芯片公司、全球第一家由华人创立的万亿美元市值公司、第七家市值越过1万亿美元的美国公司。口英伟达的机器人布局可以追溯到十年前,2016年8月,在OpenAl成立不到一年之际,英达把全球第一台AI超算一DGX-1捐给了OpenAl。当时的OpenAli还只是一家名不见经传的初创公司,当时的马斯克还是OpenAl口英伟达在机器人市场的真正布局始于2018年。在这一年英伟达宣布推出包含全新硬件、软件和虚拟世界机器人模拟器的NVIDIA Isaac,同时还推出专为机器人设计的计算机平台Jetson Xavier和相关的机器人软件工具包。其后的几年,英伟达从底层芯片到计算平台到训练与验证进行全方位布局。口2024年,英伟达入股Figure Al,Figure Al是一家致力于打造自主通用人形机器人的初创公司,旨在与人类进行交互并执行多种任务,可以自动执行一系列动作,包括行走、搬运、操作物体等,应用场景包括仓库管理、物流配送、医疗保健等领域。图:英伟达在机器人领域布局前瞻且深厚201620182019202220232024英伟达英伟达推出NVIDIA>5月,英伟达在COMPUTEX1Isaac Nova Orin,该I2023上发布全新Jetson AGX II大模型,成立GEAR I参考平台旨在帮助AMR(自主移动机器人)制造商缩短开发时台上的Metropolis和5aac框架进i!资人形机器人初创i1 I Xavieri计算机平台以I企业Figure Al,Sim软件的全新版本,对感知和仿
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