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【弘则医药】研究手册:医疗器械行业研究框架(23Q2)(附下载)

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医疗器械国内市场市场空间的计算:主要关注新建医院的需求、已有医院的新增需求以及已有医院的替换需求,底层还是要看对应病种诊断/治疗的需求变化。由于国内公立医院为主,公立医院采购大型设备需要相关部门的批准,所以需要关注配置证政策的变化、财政支持政策的变化、对进口国产品牌的倾向性等。产品壁垒:需要关注核心零部件是否自产,或者是否有新的技术突破会改变原有的竞争格局,比如内窥镜CMOS的成熟打破了CCD技术造成的垄断,核心技术突破会带来对进口产品替代的提速,可能也会使得竞争格局变差。耗材市场空间的计算:主要关注对应诊断/治疗需求的变化,可以参考发达国家发病率和手术量的比例,也可以根据能够开展对应手术的医院/医生的数量推算。政策层面需要关注集采、DRG政策带来的收货结构的调整等。产品壁垒:需要关注核心原材料是否自产、集采降价之后的成本优势、医生使用习惯改变的难易程度、消货类产品的品牌认知度等。市场空间的计算:需要关注医院对设备的需求量以及设备的单台产出的爬坡,底层要看对应病种诊断/治疗需求的变化。整体逻辑更偏向于耗材,需要关注集采、DRG政策带来的收货结构的调整等。产品壁垒:需要关注核心原材料是否自产、集采降价之后的成本优势、医生使用习惯改变的难易程度等。国际市场整体可以分成欧美日发达国家市场和其他发展中国家市场两类。两类市场对产品的需求会有很大的不同,不同的产品需要重,点研究当地的需求。全球医疗器械市场约8000亿美金,其中欧美日等发达国家需求占比超过60%。发达国家市场对产品性能要求高,国际化的思路一般是先在国内把产品迭代到比较成熟,然后开始做国际市场,由于欧洲产品获批相对客易,对中国也相对友好,所有很多产品会把欧洲作为发达市场的突破口。发展中国家的需求会更要求性价比,成本优势会更重要。1Horizon Insights弘则研究医药行业长坡厚雪政策强相关弘则弥道(上海)投资咨询有限公司医药行业:长坡厚雪收查价202010-2015医保扩容百花齐放18162016-2018消货升级、创新驱动、工程师红利、制造业142020-2022新冠防疫、DRG控货、集采、创新驱动122023-2025创新驱动、国际化、性价比108MW64202004-12-312006-12-312008-12-312010-12-312012-12-312014-12-312016-12-312018-12-312020-12-312022-12PE/TTM13028102004/12/31200612431200812/312010/12/31201212/312014/12/312016/12/312018/12/312020/12/312022/12/31注:收盘价经归一化处理,数据藏止至2023.4.17Horizon Insights弘则研究3医药需要研究什么:政策+技术创新+商业模式创新政策鼓励创新政策技术创新商业模式创新创新推动政策顺我者昌新需求/新市场逆我者亡弯道超车722临床核查新靶,点一致性评价PROTAC加入ICHmRNA递送系统基因编辑鼓励创新药优先审评基因测序仿制药集采ADC创新药医保谈判双抗高值耗材/IVD集采CMOS技术支持国产设备采购骨科陶瓷材料介入类编织工艺介入类可降解材料医院DRG控费鼓励发展民营医疗互联网医疗连锁服务业体外并购基金鼓励中医药发展弘则研究医药行业特点:支付方、品牌决策方、使用方三方分离主要支付方医保医院新产品抢占新市场医生和患者对疾病和产品认者关注新产品知玫变带来的需求增加、消慢病(高血压、糖尿病)货能力提升/产品降价带来的用药新需求经销商依赖度降低,品牌区分度增加CGM、血糖仪、呼吸机、制氧机、OTC药品、保健品医医生认知手术能力提升医生和患者对疾病和产品认品牌决策人生带来的手术量增加知玫变带来的需求增加、消刚需成熟产品,关注手术放量情况带来的新需求支架、关节、电生理、关注医生和惑者认知的变化,创新药、血制品产品进医保的进程牙套、种植牙、OK镜、肿瘤早筛、TAVR、二类疫苗医新建医院带来的需求增加、新院技术带来的产品升级关注医院资本支出IVD产品自主定价能力上升,创新产品占比增加Horizon Insights弘则研究
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