○nalysys易观分析中国人力资源数字化生态图谱2022-灵活用工市场本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws人力资源产业稳健发展，灵活用工被更多企业关注、接受○nalysys易观分析随着我国经济高速增长，人力资源服务新动能不断形成，现代服务业快速发展，催生了对人力资源服务的旺盛需求。截至2021年01新兴劳动力、新渠道、新需求末，我国人力资源服务机构为5.91万家，人力资源服务业从业人员103.2万人。●新兴劳动力：年经劳动力个性鲜明而在新经济形势下，人力资源服务产业也在发生变化。Z时代年轻劳动力择业求职观念与90/80时代人群差异巨大，个性化特征显著，对企业和求职渠道有更多要求2016-2021年中国人力资源服务机构及从业人数从业人数（历人）120.0线上招聘比刷稳步增加，已经成为求职重要渠道，而线上直播5.91招聘开始兴起，并开始渗透蓝领招聘市场，未来潜力巨大。100.04.5810323.963.573.0284.32.67在宏观经济增长放缓的今天，加之疫情的持续反复，传统用工60.064.1形式面临挑战，灵活用工正在被越来越多企业接受。55.358.440.002灵活用工市场快速兴起，进入黄金发展期20.0●中国宏观经济增速放缓，同时伴随着新业态新模式的加速发展，灵活用工成为越来越多企业的选择。201620172018201920202021●灵活用工指企业使用包括兼职、劳务合作、短期合同、劳务派遣、人力资源外包等在内的用工方式。www.analysys.cn2022/7/12激发科技与创新活力2灵活用工市场：新疫情时代下的巨大发展空间亟待挖掘○nalysys易观分析●从整体市场、行业、企业来看，灵活用工都值含巨大空间2021年中国企业灵活用工渗透率(%)30%以上·世界就业联盟WEC)数据，世界灵活用工市场占人力资源服务行业市场比例为60%左右，而中国目前占比为20%，整体市场空间巨大；·从企业来看，中国80%以上企业的的灵活用工渗透率在10%以下，超过30%比例10%-30%企业仅有9%，整体渗透率较低；另一方面，从行业来看，传统行业整体灵活用工规模较大，但其中仅建筑业、交通运输仓储占比较高，其他拥有网上灵活用工需求的行业仍有待开发。2021年中国各行业灵活用工人数和占比0%-10%■灵活用工数量160080%140070%120060%www.analysys.cn1000509%80040%●疫情长期共存，灵活用工被赋予时代意义830%20%新冠疫情仍在反复之中，传统因定工作制度受到冲击，数字化20010%灵活化的工作形式被企业和就业者广泛接受；00%灵活用工一方面帮助企业降本提效，有效控制用人成本和法律风其他行业对就业者来说，可以快速调整、灵活应对当前经济形式和就业形式，并对冲疫情的不利影响；因此灵活用工不仅在商业角度有较大发展空间，也是践行社会贵任，对抗疫情的重要途径。www.analysys.cn2022/7/12激发科技与创新活力3灵活用工产业图谱：生态环节基本完善，行业合规监管持续加强易观分析灵活用工企业灵活就灵活用工服务平台综合人力业者资源服务兼职/实习人事管理鲜美·生活万宝盛华主播建筑工人2快递员外卖骑手企业提出灵活用工需求财税服务外包设计用工企业和就业者家政服务京东服务平台提HR供各类服务灵活用工者求职家教FSG众包福利保障网约车司机传统行业新兴行业网络写手均具备灵活用工需求目社保通及其他监管机构国家税务总局2022/7/12激发科技与创新活力产业分析：行业风险及创新点集中在财税、薪酬环节○nalysys易观分析旺盛需求推动下，中国灵活用工市场快速发展，易观分析预计：2022年中国灵活行业暴雷事件频发，监管合规力度逐渐加强，规范用工整体市场规模将达到1.1万亿，预计随着数字化特续渗透和新业态发屉，行业发展2023年灵活用工将达到1.34万亿市场容量。灵活用工市场商业模式较为清晰，主要以服务费用为主，但在市场快速发展下，行业风险也在同步增加灵活用工本质是帮助企业解决编制限制，降低用人成本，提高效兰和效率的工具，但少数企业为了盈利，非法资金结算、虚开劳2016-2023中国灵活用工市场规模务发票，对行业造成不利影响。对此，国家和各级政府部门加强管理力度，税务、人社以及各地16000政府都出具了相关管理政策，强力规范灵活用工平台的合规发展：1.1400013432120001103410000883280006432600048653426财税服务环节意义重大，是灵活用工市场发展基石40002965200014220薪酬结算、开票完税是灵活用工的重要环节，决定灵活就业者收20162017201820192020202120222023入是否合法、合规，同时在政策的规范下，其未来发展对整体灵活用工市场意义重大。www.analysys.cn2022/7/12激发科技与创新活力