Link-U中国新能源汽车行业之传感器分析2022年12月全球新能源汽车行业概述全球新能源汽车行业概述全球新能源汽车销量将保持高位增长2022年全球新能源汽车销量达680万以上2022年全球新能源汽车销冠车型定位不一全球新能源汽车销冠车型及市场份额差异较大的原因是什么？中国新能源汽车行业概述42022年中国新能源汽车销量概况中国新能源车发展领跑全球具产业规模优势政策推动万亿新能源汽车市场规模发展中国新能源汽车销量前十五强标杆新能源汽车主机厂-比亚迪标杆新能源汽车主机厂-蔚来标杆新能源汽车主机厂-理想中国新能源汽车发展势头强势的有力支撑是什么？中国新能源汽车行业之传感器分析自动驾驶的核心：感知层-传感器智能驾驶之眼：传感器之车载摄像头车载摄像头迎来了量价齐升机遇车载摄像头出货量增速较高车载摄像头主要组件国内供应商占有重要地位车载摄像头模组国内厂商出货量在逐步拉升中车载摄像头模组前20强中国外和国内厂商平分市场智能汽车之角-传感器之雷达超声波雷达市场规模达62亿超声波雷达国内外竞争格局逐步扭转中国新能源汽车车载毫米波雷达行业处于初级发展阶段激光雷达领域国内厂商速腾聚创市场占比排名第二激光雷达将有望迎来大规模商业化普及激光雷达占比有望持续提升新能源车企倾向于采用摄像头+雷达的多传感器融合方案新能源标杆车企经典车型搭配多种传感器自动驾驶的智能化等级自动驾驶中传感器有极大的市场增长空间国内新能源新势力车企的传感器配套主要厂商较集中薪智观察18比亚迪蔚来理想国内传感器行业公司发展之翎仕优洞见23国内传感器公司热招职位翎仕优洞见-国内传感器公司招聘情况分析关于25薪智HR数智研究院翎仕优Link-U全球新能源汽车行业概述2021年全球新能源汽车销量达660■其他国家2500万辆，其中，中国/欧洲分别销售352/215万辆。我们预计，到2025年，全球新2000能源汽车销量将达2102万辆（图表1），未1500来4年复合增长率高达33.59%。其中，中1000国与欧洲将继续引领全球市场，预计将分500别销售1045、660万辆，中国新能源汽车销量复合增长率预期31.25%。新能源车202020212022E2023E2024E2025E行业高景气上行，有望持续高速发展。图表1：2022~2025年新能源汽车销量预测全球新能源汽车销量将保持高位增长2018201920202021E2022E2023E2024E2025ECAGR(2021-2025)25772638285中国汽车2%3%2%4.5%47%15%23.5%380%1261211%141%54%31%30%29%1819184415751681754%1%24%3%21%99%135%170%280%360%26863253%44%35%32%32%1770174815461641317%3%2%2%20%18%2%80130%250%351273842789%67%34%31082412其他地区5%3%3%3%03%06%07%20%30%40%50%10161831495%63%74%55%37%29%9506913078275￥478223全球3%3%22%148%248%7623957491%54%38%34%图表21全球新能源汽车5年6倍空间，对应CAGR约48%。我们预判2025年中美欧的销量分别约为1117、632与427万辆，其中基于中国拥有全球最优质的消费群体，我们预判在未来5年的新能源汽车销量增速CAGR为52%，而同期美国因其基数较小、渗透率低，其增速高达67%；同期欧洲为35%。（图表2)2022年全球新能源汽车销量达680万以上2022年1-9月全球新能源乘用车分企业销量排名T0P20(单位：辆)数据来源：CleanTechnica(车型包含纯电动和插电式混合动力)排名企业2022年1-9月销量2022年1-9月份额占比比亚迪1,175,66717.25%特斯拉909,04213.34%3上汽通用五菱354,5945.20%大众281.0154.12%5宝马236,5913.47%6奔驰197.8132.90%>奇瑞184.3882.71%8广汽182,6622.68%9起亚169,3012.48%10上汽162,9282.39%11现代159,4972.34%12吉利156,3742.29%13东风144,1322.11%14长安132,8231.95%15奥迪126,0371.85%16沃尔沃123.7521.82%17哪吒110.2631.62%18小鹏100,4791.47%19长城98.5991.45%20福特96,0891.41%TOP20合计5,102,04674.86%其他1,713,23625.14%全球总计6,815,282100.00%图表3：2022年1~9月全球新能源乘用车分企业销量排名T0P20(单位：辆)·2022年1-9月份全球新能源X汽车品牌排名T0P20销售量均在96000辆以上。·排名前三的为：比亚迪、特斯拉和上汽通用五菱（图表3）。·从销售总数来看，第一名、第二名和第三名之间的间隔差异较大，比亚迪占有绝对优势的市场份额。2022年全球新能源汽车销冠车型定位不一2022年1-9月全球新能源乘用车分品牌/车型销量排名T0P20(单位：辆)数据来源：CleanTechnica(车型包含纯电动和电式混合动力)排名品牌/车型生厂企业2022年1-9月销量2022年1-9月份额占比特斯拉Model Y特斯拉汽车522.6547.67%2特斯拉Model3特斯拉汽车336.8654.94%宏光MINIEV上汽通用五菱316.2564.64%4宋PIus(BEV+PHEV)比亚迪汽车285,7054.19%5秦Plus(BEV+PHEV)比亚迪汽车234,3873.44%6汉(BEV+PHEV)）比亚迪汽车179.8362.64%海豚EV比亚迪汽车127.5891.87%8元Plus EV比亚迪汽车116,5091.71%9大众D.4大众汽车115.,1771.69%10唐(BEV+PHEV)比亚迪汽车94.5201.39%广汽Aion Y广汽乘用车81.2011.19%12QQ冰淇淋奇瑞汽车80,7441.18%小蚂蚁奇瑞汽车77.4411.14%14理想One EREV理想汽车76,8051.13%15现代汽车75,3671.11%16广汽Aion S广汽乘用车72,0001.06%17哪吒V合众新能源71,5721.05%奔奔E-Star长安汽车70,9041.04%19起亚EV6起亚汽车61,3740.90%20欧拉好猫长城汽车56,4050.83%TOP20合计3.053.31144.80%其他3.761.97155.20%全球总计6,815,282100.00%图表4：2022年1~9月全球新能源乘用车分品牌/车型销量排名T0P20(单位：辆)·2022年1-9月份全球新能源汽车销售量排名前五的销售量均在23000辆以上。·排名前五的为：特斯拉ModelY/3和上汽通用五菱宏光和比亚迪宋/秦Plus(图表4)。·从销冠车型可以看出，排名前五的车型品牌定位差异较大。3