中原证券CENTRAL CHINA SECURITIES电子壁记编马：S0730523100001传感器产业链分析之河南概况zouchen@ccnew.com 021-50581991证券研究报告行业深度分析发布日期：2024年05月22日电子一沪深300报告要点：·传感器是“物联网之眼”，国家政策持峡扶持传感器产业。传感器-5%是物联网系统数据采集的源头，被称为“物联网之眼”。根据口T-10%Analytics的数据，2022年全球活跃物联网连接设备数量超过140-20%亿个，已经部署超过500亿个连接的物联网传感器：预计2027-2024052023.092024.05年全球联网物联网设备数量将超过290亿个，2022-2027年复合-30%增速达16%，传感器将与物联网的快速发展齐头并进。近年来我资料来源：聚源，中原证券国陆续出台多项政策，进一步明确智能传感器产业发展方向和路相关报告径：政策规划注重促进高端传感器及关键技术和核心材料的突《电子行业月报：半导体行业24Q1复苏趋破，推进智能传感器相关产业的发展。河南省政策大力扶持智能势明显，存储器板块业绩表现亮眼》2024传感器产业，重点建设“一谷多园”，形成万物互联、绿色智能、05-13融合发展的智能传感器产业集群和生态体系。《电子行业月报：AIPC渐品密集发布，渗透率有望快速提升》2024-04-12·美日歌企业主导全球传恋器市场，国内企业加速发展。根据赛迪《电子行业月报：AI大模型持续选代推动算顾问的数据，2022年全球传感器市场规模约为1841亿美元，全力需求快速增长，存储器价格持续上涨趋球智能传感器市场规模约为433亿美元：2022年中国传感器市场势》2024-03-15规模约为3097亿元，中国智能传感器市场规模约为1090亿元，中国增速高于全球增速水平。目前全球传感器市场的主要厂商有通用电气、爱默生、西门子、博世、意法半导体、霍尼韦尔、电话：021-50586973ABB、横河电机、欧姆龙、施耐德电气等，全球传感器市场主要地址：上海浦东新区世纪大道1788号16被美日欧企业占据。根据赛迪顾问的数据，2020年全球智能传感器市场美国占比达到43.3%，欧洲占比29.7%，日本占比20012219.8%,美国、欧洲、日本占据全球智能传感器市场九成以上份颜，是全球智能传感器最主要生产基地。国内传感器企业汉威科技、四方光电、柯力传感、苏奥传感、高德红外、大立科技、高华科技及芯动联科等在细分领域持续提升产品竞争力，正在加速追赶国际先进企业，未来有广阔的发展空间。●MEMS传志器发展迅速，是传虑器主要技术趋势。MEMS传感器与传统工艺制造的传感器相比，具有体积小、重量轻、成本低、功耗低、可靠性高、适于批量化生产、易于集成和实现智能化等特点，是传感器主要技术发展趋势。根据赛迪顾问的数据，2022年中国MEMS传感器市场规模为982亿元，预计2025年将达到1571亿元，2022-2025年复合增长率达17%：随着传感器向小型化、集成化继续演进，中国MEMS传感器市场有望继续保持快速增长趋势。全球MEMS传感器市场竞争格局相对分散，根据华经产业研究院的数据，2020年行业前十名总市场份颜为56.1%，海外厂商占据主要市场份额，博世以14.2%的市占率排名第一，博通、威咸讯联合、意法半导体、德州仪器分别以9.8%、5.6%、5.1%、4.1%的市占率位列二到五位，歌尔微电子以3.9%的市占率位列第六，是前十名中唯一的国内厂商。人形机器人与智能汽车推动传感器需求快速增长。根据Precedence Research的数据，2022年全球人形机器人市场规模为16.2亿美元，预计到2032年将达到286.6亿美元，2022-2032本报告版权属于中原证券股份有限公司ww.ccnew.com请阅读最后一页各项声明第1页/共30CENTRAL CHINA SECURITIES电子内容目录1.传感器是“物联网之眼”，国家政策持续扶持传感器产业1.1.传感器是“物联网之眼”，万物感知的核心…512.国家政策持续扶持智能传感器产业62.1.传感器介绍…2.3.MEMS传感器发展迅速，是传感器主要技术趋势132.4.人形机器人与智能汽车推动传感器需求快速增长…2.4.1.人形机器人行业快速发展，传感器迎来浙机遇2.4.2.汽车电动化和智能化驱动传感器需求持续增长193.河南省智能传感器产业形成果聚发展态势，建立多门类传志器产业链.214.1.汉威科技.234.2.森霸传感254.3.驰诚股份254.4.光力科技264.5.新天科技274.6.天迈科技284.7.思维列控.…图表目录图1：物联网系统架构示意图图2：2015-2027年全球物联网设备连接数量及预测情况5图3：传感器技术发展历程.…图4：传感器内部结构示意图图5：智能传感器内部结构示意图9图6：智能传感器按被测量分类结构图…1010图8：2019-2023年全球传感器及智能传感器市场规模情况.………11图9：2019-2023年中国传感器及智能传感器市场规模情况.…图10：2020年全球智能传感器市场地区分布情况.…图11：国内智能传感器企业分布情况.…12图12：2020年中国传感器下游应用领域占比情况13图13：MEMS陀螺仪内部结构示意图…图14：MEMS传感器工作原理..13图15：MEMS传感器产业链结构图..…14图16：2020-2025年中国MEMS传感器市场规模及预测..14图17：2021年全球MEMS行业市场结构情况…15图18：2020年全球MEMS传感器市场竞争格局情况.…图19：2022年全球MEMS厂商前30名排名情况15图20：2022年全球MEMS下游市场占比情况.16图21：2012-2028年全球MEMS下游市场增速预测情况16图22：传感器在人形机器人中广泛使用.16图23：AT力/力矩传感器示意图.…17图25：特斯拉机器人机身结构及传感器应用示意图.…17图26：六维力传感器和关节力矩传感器应用示意图.17图27：2024-2030年人形机器人领域力传感器市场规模预测.…18图28：MU内部由加速度计和陀螺仪组成…18图29：MU内部结构示意图18本报告版权属于中原证券股份有限公司ww.ccnew.com请阅读最后一页各项声明3页1共30攻CENTRAL CHINA SECURITIES电子图30：特斯拉机器人展示出高难度动作.…图31：MU在人形机器人应用示意图1图32：20182027年全球MEMS惯性传感器市场结构情况.…9图33：2018-2027年中国MU市场规模及预测情况..19图34：2012-2032年全球人形机器人市场规模及预测情况..19图35：汽车传感器系统应用示意图…20图36：20192023年全球新能源车销量情况.…20图37：20132023年中国汽车及新能源汽车销量情况.…20图38：2022-2028年全球汽车传感器市场规模及预测情况21图39：中国（郑州）智能传感谷规划平面示意图.…22图40：中国（郑州)智能传感谷部分示意图.…22表1：2015-2023年国内智能传感器产业部分重要产业政策情况6表2：2016-2023年河南省智能传感器产业部分重要产业政策情况.7表3：国内传感器产业链与国际先进水平差距表4：MEMS和标准CMOS工艺的对比情况..14表5：河南省智能传感器产业链上市公司情况本报告版权属于中原证券股份有限公司ww.ccnew.com请阅读最后一页各项声明4页/共30攻中原证券CENTRAL CHINA SECURITIES电子1.传感器是“物联网之眼”，国家政策持续扶持传感器产业1.1.传感器是“物联网之眼”，万物惠知的核心传感器被淼为“物联网之眼”。物联网系统架构主要由感知层、网络层、应用层三部分构成，其中感知层是物联网系统的底层，由传感器连接性和收集信息的网络组成，并与网络层建立网络连接，传感器位于物联网系统的前端。传感器是一种能够感知和测量环境中各种物理量的装置或设备，通过将物理量转换为电信号或其他形式的信号，使得这些物理量能够被人们理解和处理：传感器主要目的是从周围环境中收集数据，是物联网系统数据采集的源头，也被称为“物联网之眼”。绿色农业工业监控公其安全城市管理远程医疗智能家居智能交通环境监测资补来源：传感器技术，中原证券研究所传感器是万物感知的核心，与物联网的快速发展齐头并进。根据loT Analytics的数据，2022年全球活跃物联网连接设备数量超过140亿个，同比增长18%，传感器是万物感知的核心，平均每个新上线的物联网设备都会连接4个新传感器，意味着已经部署了超过500亿个连接的物联网传感器：loT Analytics预计2027年全球联网物联网设备数量将超过290亿个，2022-2027年复合增速达16%，传感器将与物联网的快速发展齐头并进。围2：2015-2027年全球物联网设备连接数量及预测情况IOT ANALYTICSGlobal loT market forecast (in billions of connected loT devices)CAGR 21-22 CAGR 22-2725.5+1本报告版权属于中原证券股份有限公司Www.ccnew.com请阅读最后一页各项声明第5页/共30页中原证券CENTRAL CHINA SECURITIES电子12.国家政策持续扶持智能传感器产业智能传感器在物联网等行业具有重要作用，国家政策持续推进智能传感器产业发展。传感器作为智能装备感知外部环境信息的自主输入装置，对智能装备的应用起着技术牵引和场景升级的作用。随着万物互联时代的到来，传感器行业正由传统型向智能型发展，智能传感器带有微处理器，具有采集、处理、交换信息的能力，是传感器集成化与微处理器相结合的产物。由于智能传感器在物联网等行业具有重要作用，近年来我国陆续出台多项政策，进一步明确智能传感器产业发展方向和路径：政策规划注重促进高端传感器及关键技术和核心材料的突破，推进智能传感器相关产业的发展。表1：2015-2023年国内智他传志器产业部分重要产业政策情况(年)发布单位2015《中国制造2025》该规划将“集成电路及专用设备”作为新一代信息技术产业的重点突破口，列在需要大力推动的重点领城之首。该规刻提出开展MEMS传感器的研发，提高自主研发能力，开展《"十三五"国家科技创新规工业传感器核心器件、智能仪器仪表传感器集成应用等技术攻关，2016加强工业传感器技术在智能制造休系建设中的应用，提升工业传感器产业技术创新能力。该规刻提出推进智能硬件、新型传感器等创新发展，提升可穿藏设2016《“十三五”国家信息化规划的通知》备、智能家居、智能车载等领城智能硬件技术水平，加快高精度、低功耗、高可靠性传感器的研发和应用。指南提出要补齐设计、制造关键环节短板，推进智能传感器向中高工业和信息《智能传感器产业三年行动端升级：面向消费电子、汽车电子、工业控制、健康医疗等重点领2017化部指南(2017-2019)》城开展智能传感器应用示范：建设智能传感器创新中心，进一步完善技术研发、标准、知识产权、检测及公共服务能力，助力产业创新发展：合理规刻布局，进一步完善产业链，促进产业集聚发展。该规刻提出着重率先突破智能传感器等核心技术，到2020年，压电传感器、磁传感器、红外传感器、气体传感器等的性能显著提高，信噪比达到70dB、声学过载点达到135dB的声学传感图实现《促进新一代人工智能产业2017工业和信息量产，绝对精度100Pa以内、噪音水平0.6Pa以内的压力传感器化部发展三年行动计划20182020年)》实现商用，弱磁场分辦率达到1T的磁传感器实现量产。在模拟仿真、设计、MEMS工艺、封装及个性化测试技术方面达到国际先进水平，具备在移动式可穿戴、互联网、汽车电子等重点领城的系统《产业结构调整指导目录鼓励研发具有无线通信功能的低功耗各类智能传感器，可加密传感2019国家发改委2019年本)》器，核级监测仪表和传感器。瞄准机械、文物保护、流程工业、汽车、智能终端环保等领城应用，立足光敏、磁敏、气敏、力敏等主要传感器制造工艺，兼顾《2019年工业强基重点产MEMS等技术，锁定压力传感器、气体传感器、温湿度传感器、磁2019工业和信息品、工艺“一条龙”应用阻传感器、光电传感器、通用位置传感器、声传感器、颗粒物传感化部计划示范企业和示范项目公器等，以产业链上下游供需能力为基础，应用为导向，针对关键环示》节重点基础产品工艺，推动相关点项目建设和技术突破，形成上下游产业对接的”一条龙“应用示范链条，按照“以我为主，兼收并蓄”的原则，推进产学研用世界化协同创新，深化产业链协作。工业和信息该规刻重点发展小型化、低功耗、集成化、高灵敏度的敏感元件，2021《基础电子元器件产业发展化部行动计刻(2021-2023年)》温度、气体、位移、速度、光电、生化等类别的高端传感器，新型MEMS传感器和智能传感器微型化、智能化的电声器件。工业和信息《物眠网新型基础设施建设该规刻提出加快智能传感器、电子标签、电子站牌、交通信息控制2021化部三年行动计划(2021-2023设备等在城市交通基础设施中的应用部署，加强北斗定位技术在电年)》动自行车方面的规模化应用。该规刻提出增强关键技术创新能力，瞄准传感器、量子信息、网铬2022通信、集成电路、关健款件、大数据人工智能、区块链、新材科等规划》战略性前瞻性领城，发挥我回社会主义制度优势、新型举国休制优势、超大规模市场优势，提高数字技术基础研发能力。提升核心产业竞争力，着力提升基础軟硬件、核心电子元器件、关键基础材料本报告版权属于中原证券股份有限公司Www.ccnew.com请阅读最后一页各项声明第6页/共30页